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哈剌鲁的版图，包括阿尔泰山以西，伊黎西北，巴尔喀什湖东南一带，主要包括三座城：它们是“海押立”、“阿力麻里”、“不剌城”。
在成吉思汗兴起之前，哈剌鲁有两个国王，分别驻在海押立和麻立里城。
驻在海押立城的哈剌鲁首领称为阿儿思兰汗，这是一个世袭的称号，西辽国的古儿汗派了一个名叫沙木朵儿的人，到海押立城担任监国，此人好事不干一件，坏事做绝了。
这个沙木朵儿任监国期间，不准阿儿思兰汗组织军队，只让他建立一支不足百人的侍卫队，在哈剌鲁做威做福，如太上皇一般。他向哈剌鲁征收的贡品十分奇特，每年要阿儿思兰汗交给西辽国晾干的牛马驴肾各一千根，他自己一日三餐吃鸡脑子和鸭鹅的翅与掌，其他肉食一概不吃。
在哈剌鲁沙木朵儿还规定了一条不成文的法令，所有哈剌鲁人结婚时，新娘子的初夜权都属于他，谁若不听，事后必遭惩罚——对新婚男女施以“腐刑”。
这种刑法，指的是阉割男女的生殖器，而断绝男性生殖器，又叫做“宫”，施之于女性的，则叫作“幽闭”。
可见这种做法既野蛮，又残无人道，常常激起哈剌鲁人的群起反对。有一次，数十名妇女串通一气，拥入沙木朵儿的住处，将他绳捆索绑，扒掉全身的衣服，挖去他的双眼，割下他的生殖器，然后把这位监国吊在竖起的一根木杆上，活活地吊死了。
迫使古儿汗不得不废除了那项不成文的法令——初夜权，后来的监国也不得不收敛了他的残暴行为。阿儿思兰汗死后，他的儿子承继了哈剌鲁王，称为马木笃汗，对新派来的监国胡台底儿极端不满。
公元一二一一年春天，马木笃汗听说维吾尔人杀死了西辽国的监国，降服了蒙古国，便也像维吾尔人那样，亲自带领侍卫队，把那可恶的监国胡台底儿杀死，号召哈剌鲁人团结起来，立即组建了一支五千人的队伍，准备与西辽国对抗。在这同时，马木笃汗又派人去迎接蒙古军队的到来，把忽必来请到海押立城里，热情犒赏成吉思汗的兵马。
不久，西辽国王狄朵里拜尔死了，他的儿子古儿汗接了王位，比他父亲狄朵里拜尔更加阴险与残忍，他见哈剌鲁投降了蒙古，居然派国相古且昂也克领一万兵马，前来攻打哈剌鲁。
在这一年的秋季，忽必来把兵马埋伏在伊犁河东岸的密林中，等西辽兵马在古且昂也克的指挥下，刚渡过伊犁河，立阵未稳之时，忽必来突然命令军队发起进攻。
当时，蒙古军队从高高的河岸上，向积聚在伊犁河边的西辽兵马猛地冲了过去，真是势如破竹那样，古且昂也克料难抵敌，慌忙命令退军。这一退，更加混乱，西辽的兵马死的死，伤的伤，有的想从河里逃命，又被水淹死了许多，古且昂也克若不是先过了河，也难逃活命。伊犁河边这一仗，西辽国一万军队，只逃回去不足两千人，几乎全军覆没。
忽必来指挥兵马清扫战场时，虏得马匹五千，各种兵器与盔甲不计其数。
几天后，马木笃汗随着忽必来一起，去觐见成吉思汗，带了许多礼物贡品，表示臣服。
成吉思汗也非常满意，把长子术赤的女儿脱烈公主嫁给马木笃汗为妻，哈剌鲁从此便降服了成吉思汗，成为蒙古的属国。
为了与西辽国对抗，成吉思汗派人到哈剌鲁去，帮助马木笃汗组建军队，并对他说：“你的哈剌鲁虽是小国，也应有自己的军队，不能事事依靠别人，要自尊自重，不能自惭形秽。西辽国虽大，也不值得怕它，只要团结全体百姓，西辽国也可以打败的。”
马木笃汗问道：“请大汗也为我们派个监国罢？”
成吉思汗答道：“我一向不赞成这种做法，这是轻视、欺压属国的不良手段，不值得效法。”
后来，哈剌鲁国的马木笃汗回去之后，也组建了军队，成为大蒙古国对抗西辽国的前哨阵地，与维吾尔国一左一右，反过来成为成吉思汗对付西辽国的两个拳头。
从此，西辽国对成吉思汗的大蒙古国，再也不敢轻视了。哈剌鲁的另一个首领，他的名字叫作斡匝儿，他的治所是阿力麻里城国相叫葛云飞，二人均对成吉思汗表示了归属之意。
公元一二一一年，在成吉思汗的邀请下，斡匝儿领着一支庞大的进贡队伍，去朝见成吉思汗，经过长途跋涉之后，终于来到了蒙古。成吉思汗见到那进贡的礼单上写道：马六十匹
