一路由成吉思汗及少子拖雷等，带领人马相继攻占了昌州、桓州等地；第二路由其长子术赤、察合台、富词台等率领，在汪古部首领阿刺兀思惕吉忽里的引导下，包抄金军的后路，迅速攻下金国的净、丰、云内、东胜、武、朔等州县。
蒙古军队所到之处，村庄腾起浓烟，屋舍化为灰烬，迅如疾风的骑兵在庄稼地里纵横驰骋，美丽的果园一片狼藉……
至此，成吉思汗第一次攻打金国的战争宣告结束，这一次可谓战果累累，不仅掠取了大批财物，而且从金国各地抢走了战马几百万匹，使金国重建骑兵队伍的可能化为泡影。
金国在这一次战争中损失了近五十万兵力，众多的将领降附了蒙古，变成了成吉思汗的智囊与干将。
成吉思汗首次攻打金国，取得巨大胜利，使金国遭受到重创，朝廷上下，一片惊恐。
担任西京留守的胡沙虎向皇上建议道：“这次蒙古攻我大金前后，契丹人主动投降成吉思汗的很多，有的当了蒙古军队的带兵将领，有的成为成吉思汗的谋士，不能不注意这些契丹人啊！”
永济皇帝说道：“是啊，这是个大问题，国内的契丹人各地都有，有什么对付他们的办法呢？”
胡沙虎立即献计说：“为了防止这些契丹人作乱，可以命令每户契丹人由两户女真人夹居，这可以监视他们平日的行动，一旦有事，朝廷马上就能知道，还可以防其变，逼其就范。”
永济皇帝本是无能之人，对胡沙虎的意见既不详察，也不加分析，更没有与其他大臣们商量，便立即下令去办了。
这契丹人与金人本属于两个民族。金人属于通古斯——满语族，是当今满族的祖先；而契丹人则主要属于蒙古族。
早在金人（女真人）占领北京以前的两个世纪，北京被契丹人占领着，金王的祖先是从契丹人手中夺取到北京的。
虽然契丹人失去了对北京的统治权，可是三个世纪以来，他们一直住在中原土地上。
若与成吉思汗的臣民们相比，他们几乎已完全中原化了，但他们仍然怀念昔日的光荣历史，对自己的亡国遗民的地位深为不满，一直想向灭亡他们契丹国的金王朝复仇。
在这次蒙金战争中，金国遭到惨败，所有的契丹人都为蒙古人的胜利而欢呼，对金人的损兵折将表现出幸灾乐祸的心情。金人在战争中的庸懦与无能，深深刺激了契丹人埋藏心底的反抗情绪，产生了跃跃欲试的冲动心理。
就在这时，金王下达了“每户契丹人由两户女真人夹居”的命令，立刻激怒了契丹人！
这个带有侮辱性的命令，契丹人再也接受不了，住在辽东的隆安、韩州等地的契丹人，纷纷举起反金的旗帜，拥护一个名叫耶律留哥的契丹人当首领，起兵造金国的反了。
这耶律留哥本是契丹亲王，他是辽国灭亡以后，留在金国的少数几个亲王之一，为人慷慨好义，乐于助人，深得契丹遗民的崇敬。金国皇帝为了笼络耶律留哥，封给他一个千户的地方小官，全家住在咸平（今辽东开原）的近郊，日子倒也过得安闲。
蒙古大军攻城略地节节胜利，使金人遭到惨败，金王宣布了那项防止契丹人作乱的命令，耶律行玉与耶律留哥商议之后，认为起义的最好时机已来了，便在隆安——契丹人聚居的县城，宣布与金国决裂，高举义旗，起兵反抗金国的统治。消息传扬开以后，韩城等地，在很短时间里，不堪忍受金人欺侮压榨的人们，还不止是契丹人，一起参加了起义，并很快发展到十多万人。
耶律留哥派人与成吉思汗联系，表示了归降蒙古的请求，此时，金国朝廷本来对他起兵反金已经十分恼火，又听说他与蒙古联盟，投靠了成吉思汗，更加愤恨，忙于公元一二一三年五月，派大将胡沙虎带领二十万大军前往镇压。为了与金兵对抗，耶律留哥把起义队伍带到咸平，自称“辽王”，又封耶律行玉为军师，积极整顿兵马，等待金军到来。
为了支持耶律留哥的起义队伍，帮助他打击金军派去镇压契丹人的胡沙虎军队，成吉思汗派遣部将李都欢、阿鲁都罕率领五千人马，从侧翼袭击胡沙虎的队伍，以配合耶律留哥抗金。趁此机会，成吉思汗又开始了第二次伐金。
这次仍然是分兵两路，行军路线也大体上与第一次伐金时相同，但是，两路军队的主帅却换了。
成吉思汗亲自统帅西路军，向西京扑去（今山西大同），东路军由者别率领，直指辽东，主要目标是攻取金朝的东京（今辽宁省的辽阳）。
出兵之前，成吉思
