领兵下太行，以决胜负。”刘钧即遣谍者报答道：“河东的土地甲兵，慢说不足以当中原，并且我的家世本来不是叛逆的，所以守此区区土地，乃是怕汉氏祖宗，成石敖之鬼啊！”太祖很哀悯他的说话，便对谍者道：“朕告诉刘钧，开尔一生路。”故当刘钧在世之日，太祖不加兵北汉。至是听得刘钧殁了，继立的是他的养子刘继恩，便乘丧遣李继勋领禁军去征伐。刘继恩正在居丧，忽听报宋军已经入境，乃遣大将刘继业、马峰等领军扼守北谷。马峰领兵至铜锅河，恰遇宋军前锋大将何继钧，击破马峰军，斩首三千余级，遂夺取汾河桥，直薄太原城下，举火焚延夏门。刘继恩大惧，忙遣使向辽邦乞援。适司空郭无为与刘继恩有宿怨，密嘱供奉官霸荣杀刘继恩于丧次。郭无为又使人从屋上进去杀霸荣以灭口，另立刘继恩弟刘继元以嗣位。太祖听得北汉这种情形，一面促李继勋猛力进攻，一面诏北汉速降；许封刘继元为平卢节度使，郭无为为邢州节度使。郭无为得诏，便去劝刘继元纳款归朝，刘继元不从。可巧辽王兀律又发兵救北汉。李继勋恐怕孤军难当两面，反蹈危机，遂收兵南归。北汉兵便结连辽兵，反寇晋、绛两州，大掠而去。二年三月，太祖以李继勋师还无功，反招北汉入寇，想要再举，因问魏仁溥道：“朕想亲征太原，卿以为何如？”魏仁溥对道：“凡事欲速则不达，愿陛下慎重为是。”太祖不听，即下诏亲征北汉。命李继勋领兵先赴太原，以皇弟赵光义为东京留守，自将随后发汴京。太祖至太原，筑长连城围之，立寨于城的四面：李继勋军于南面，赵赞军于西面，曹彬军于北面，党进军于东面。北汉将刘继业等乘晦突门犯东西寨，战败遁走。
太祖又命壅汾水、晋水以灌城。北汉人民大恐，郭无为复劝刘继元出降，刘继元仍然不从。一日，刘继元大宴群臣，郭无为痛哭于庭道：“奈何苦苦地以空城抗宋朝百万的大兵呢？”引着佩刀，做作要自杀的样子，以求引动众心。刘继元见了，忙降阶执住他的手，引他升坐而止。
四月，辽主再发兵救北汉。太祖料度他必由镇定救太原，使韩重赟倍道兼行，前去遏住他。不数日，又听说辽兵分道而来，一路从石岭关入，太祖乃召何继筠迎击，临行授以方略，何继筠遇辽兵于阳曲，大败之，斩首二千级。韩重赟亦先行布阵于嘉山。辽兵从定州西面入，见宋军旗帜，大骇想遁走。韩重赟急出兵击之，大获全胜，擒住他的首领三十余人。太祖命将所获辽兵俘虏示于城下，城中丧气。宪州判官史昭文、岚州刺史赵文度，各以城来降，太祖好言抚慰之。但太原仍不能下，太常博士李光赞因劝太祖班师。太祖乃转问于赵普，征取他的意见。赵普赞同李光赞的意见。太祖遂决于闰五月班师，乃分兵屯镇潞，徙北汉民万余户于山东、河南，回驾大梁。
当太原围急的时候，南城为汾水所陷，郭无为私谋出降，因请于刘继元，诡说要自将乘夜击宋军。刘继元信以为真，选精兵千人付与郭无为，还亲登七夏门送之。郭无为行至北桥，值风晦冥而止。至是阉人卫德贵便把这事告知刘继元，并说道：“郭无为献地的阴谋踪迹屡露，反状明白，若赦而不问，将来汉家基业定必送在他的手里哩！”刘继元听了，不能复忍，便执郭无为杀了。郭无为做臣不能尽忠，谋事又不能谨慎，卒之送掉了一条生命，实是自取的。
三年九月，南汉主刘鋹举兵侵道州。道州刺史王继勋上书说刘鋹残暴不仁，屡出寇边，请朝廷速兴王师，吊民伐罪。太祖不想用兵，令南唐主李煜为书谕刘鋹，劝他称臣，归所侵湖南旧地。刘鋹不服，囚南唐使者，书驿书以答李煜，言甚不逊。
李煜没法，便直下刘鋹的来书与太祖。太祖得书大怒，即命潭州防御使潘美为桂州道行营都部署，朗州团练使尹崇珂为副，领兵征伐南汉。
这南汉开基始祖名做刘隐，在后梁时节据有广州，受梁朝封为南海王。刘隐殁后，弟刘陟袭位，僭号称帝，改名做刘鱣。刘龑传子刘玢。刘玢为弟刘晟所弑。刘晟乃传子刘鋹。刘鋹性行昏懦，委政于宦者龚澄枢，及才人卢琼仙。刘鋹但日与宫人波斯女等游戏宫中，专事淫乐。这波斯女丰肥艳丽，最擅长房中术，有不可言传的妙处。刘鋹大加宠幸，赐号做媚猪。媚猪又选择宫中体态善淫的宫女九人，尽传她的技术，使随自己一同去服侍刘鋹。刘鋹一时得了这些孤媚子，益发大开其心，荒淫无度。更将九人各个赐号：一个高大肥胖的，唤做媚牛；一个瘦削双肩的，唤做媚羊；一个双目盈盈如水的，唤做媚狐；一个双乳高起如杨贵妃的，唤做媚狗；一个香喘细细、娇啼婉转的，唤做媚猫；一个额广面长的，唤
