有备在先，一遇着宋军，便一声令下，大队冲杀过来。刘廷让等却不料他有这么一着，骤撞见契丹劲兵，不由得大吃一惊。这时又是隆冬时候，地冻天寒，雾气漫着天空，就像张着个黑幕似的，北风刮得呼呼作声。宋军兵士冷得指堕肤裂，连弓也开不来了，哪里还有斗志呢？所以当时刘廷让嚷着要兵士前进迎战，兵士偏后退避逃。契丹兵是生长朔方，受惯了苦寒，瞧见宋兵溃散，便鼓着勇气，重重围裹上来，把宋军困住厮杀。况且刘廷让又把精兵分给李继隆，留在后路作援兵，李继隆不来救助，竟退保乐寿而去。于是刘廷让力不能敌，一军尽没，李敬源、杨重进都死在阵上，仅自己带着数骑，突围脱走，仅保得生命。
耶律休哥既得胜，遣谍者遗贺令图重锦十两，并给他道：“我得罪本国，情愿归顺南朝，求使君为我先容！敢请使君即赐见！”贺令图信以为真，即谕谍者回复耶律休哥，约在雄州相会。耶律休哥便领兵趋雄州，宣言特地来叩见贺使君。贺令图当作耶律休哥真是来降，自己想要居功，便不与将校计议，即引数十骑往迎。及至到了耶律休哥营里，耶律休哥却据着胡床骂道：“尔平常好经度边事，而今倒送死来着吗？”命左右把贺令图带来的数十骑，一顿饭功夫都杀了，把贺令图执住，解送幽州也杀了。耶律休哥遂进占雄州，乘胜南驱，连陷深州、邢州、德州，杀官吏，俘士民，尽掠取城中金钱财帛而去。河北的人民所感受的苦痛，至此真不堪言状。耶律休哥见所到必克，于是又进薄代州。
代州副部署卢汉赟，畏惧他的威声，懦怯不敢出战，只是坚壁固守。张齐贤乃选健卒二千，慷慨誓师，亲自督领出战。
那二千健卒，被张齐贤激励着，一个个奋勇力战，竟是一以当百。契丹军抵当不住，退却十余里。张齐贤又遣使者往约潘美发并州的兵马来夹击契丹军。使者见了潘美，潘美许诺，命使者先回复命，自己随后调集并州兵马，开赴代州。行至柏井，忽奉太宗密诏，谓东路军失败，并州兵马，只易坚守，不许出战。潘美遵诏，即退回并州，就遣使者驰告张齐贤。张齐贤见了潘美使者，备知一切，料想自己所遣的使者，必是在归途中被契丹捕去，便道：“那么契丹只晓得潘将军发兵前来，却不晓得潘将军退回去了，我自有破敌的法子。”于是把潘美使者留住，即发兵二百人，每人持一面旗，负一束刍，乘夜驰往州城西南三十里地，到四更时分，鸣放巨炮，列炽燃刍，虚张声势；又令步兵二千人，先去土镫寨埋伏，俟契丹军败走，出而掩击。两路各奉令去讫，布置已定。张齐贤复选健卒千人，自己统率，待至四更，一齐杀奔契丹军营寨。耶律休哥忙击鼓惊醒全部兵马应战，宋兵早冲进寨中，像是一群生龙活虎，锐不可当。又听连天炮响，西南角上，火光烛天，旗帜隐隐摇动，竟不知有多少兵马。契丹军疑是并州兵到，当即骇走。宋军乘势追赶，追到土镫寨，张齐贤又放起连珠号炮，伏兵齐出，截住契丹兵射击。耶律休哥此时也弄得头脑晕乱，猜不透宋军怎样增了兵马，但只催兵急遁。契丹国舅详隐挞烈哥，宫使萧打里，同死乱箭中。这一阵宋军大胜，斩杀契丹兵数百，获战马二千。器械无数。耶律休哥不复敢小觑代州了。
太宗屡得边报，拟大发兵马讨伐契丹。于四年二月遣使缮治河北诸州，军城隍；并下诏募兵于河南、河北四十余郡，八丁取一，充作义军。京东转运使李维清叹道：“此诏若行，天下无人耕种了！”乃三次上疏力谏。李昉等亦谏奏道：“河南的人民，素来只知道耕田，不晓得战斗的。倘若畏惧来服兵役，人心摇动，因而去做强盗，这是反倒失计了。请陛下收回成命，以保安全，天下幸甚！”太宗因再颁诏，独选河北，不选河南。
这年冬底，太宗想要刷新政治，复又降诏改元做端拱，即以次年为端拱元年。是年正月上元节，太宗遂大赦天下，亲耕籍田，倡导耕种。赵普因入朝称贺，恰值李昉自请解职，罢为右仆射，太宗即留赵普为太保兼侍中，授吕蒙正同平章事。不久，宋琪也罢相职，降为吏部尚书。
八月，太宗因钱做生辰，赐钱俶宴。是夕，钱俶竟发暴疾而死。算来几个降王，李煜、刘鋹都早已病死，至是钱俶又死，留在朝中的，只有一个西夏李继捧了。这时因李继迁败投辽国，受封夏国王，并把义成公主嫁他，助以兵马，屡扰边境，不得安宁。于是从赵普计，复命李继捧为定难军节度使，赐姓名做赵保忠，使镇夏州，招抚李继迁。
十一月，契丹军连陷涿州、祁州、新乐三处；二年春，又陷易州。太宗十分忧虑，诏群臣讨议北伐事件。张洎请于沿边建设三个大镇，各统
