，犹豫不决。华歆等人奏道：“即使如此，也不可付之以兵权，可即罢归田里。”曹睿依言，遂将司马懿削职，令其回乡，改命曹休总督雍、凉兵马。
消息报入蜀中，诸葛亮听了喜出望外，说：“我早有伐魏之心，奈何有司马懿总督雍、凉兵马。今司马懿既遭贬黜，此乃天赐良机。”遂向后主奏上《出师表》，尽起蜀中之师，开始了北伐战争。战争之初，曹军接连失利，曹睿也后悔误中蜀汉之计而削夺了司马懿的兵权，遂恢复司马懿的官职，并加封为平西都督。在其后的蜀魏对垒中，司马懿也对蜀汉采取过反间计，以其人之道还治其人之身。蜀人苟安因误事被诸葛亮责罚，遂怀恨在心，叛降到魏营。司马懿对他说：“你可回成都，散布流言，说诸葛亮有怨上之意，早晚欲称帝，使汝主召回诸葛亮，就是你的一大功劳。”苟安允诺，便径直回成都，见了宦官，散布流言，说诸葛亮自恃功大，早晚必将篡国。宦官闻知大惊，即入内奏告后主。后主听了，惊慌失措，连连说：“似此如之奈何？”宦官曰：“可召回成都，削其兵权，免生叛逆。”后主果然下诏，命诸葛亮班师回朝。诸葛亮受诏以后，不觉仰天长叹道：“主上年幼，必有佞臣在侧。我正欲建立功业，何故突然将我召回！我如不回，即是欺主；若奉命而退，此番北进之功就毁于一旦了。”不得已只好退兵。诸葛亮回到蜀中，追查原因，方知是苟安散布流言。急令捕拿，苟安却早已投奔魏国去了。
赤壁之战战场遗址在赤壁之战前，周瑜与曹操展开了一场以诈降计为中心的十分精彩的谋略战。曹操中了周瑜的反间计，误杀蔡瑁和张允，嘴上不说，心里实在懊恼。幕僚荀攸说：“时下孙刘结盟，急切难破。派人去东吴诈降，以为内应，暗通消息，等待时机，一举破敌。”曹操说：“足下此言，正合我意，你认为军中谁可以施行此计？”荀攸说：“蔡瑁被诛，蔡氏宗族皆在军中。蔡瑁的族弟蔡中、蔡和现为副将，丞相可以厚恩笼络，派二人去东吴诈降，东吴肯定不会怀疑。”曹操采纳了荀攸的计谋，当夜便把二蔡唤入帐内，对他们说：“你们二人可引少量军士前去东吴诈降，但有动静，即来密报，事成之后，一定重加封赏，切切无生二心。”蔡中、蔡和说：“我们二人妻子俱在荆州，怎敢怀有二心，请丞相无疑，我们二人过江，必取周瑜、诸葛亮之首级献于麾下。”曹操对二人厚加赏赐。第二天，蔡中、蔡和二人即带领五百军士渡过长江，来到东吴投降。
周瑜听说是蔡瑁的族弟蔡中、蔡和来投降，即命传二人进见。二人一见周瑜，便哭拜在地，说：“吾兄无罪，无故为曹贼所杀，我们二人欲报兄仇，特来投降，望都督收录，愿为前部。”周瑜大喜，重赏了二人，即命在甘宁军中为前部。二人拜谢出帐，以为周瑜中计，心中暗喜。周瑜把甘宁秘密唤来吩咐道：“此二人不带家小，绝非真正投降，一定是曹操派来做奸细的。我欲将计就计，正好叫他们为我通报消息。你对二人要殷勤相待，暗中提防，切需小心，不得有误。”甘宁领命而去。甘宁刚走，鲁肃来见周瑜，说：“蔡中、蔡和投降，多半是诈，不可收用。”周瑜斥责道：“二人因曹操杀其兄，欲报仇而来投降，何诈之有！你若如此多疑，怎能容天下人士？”鲁肃默然而退，到诸葛亮处告知此事。诸葛亮笑着说：“此乃公瑾将计就计也。”鲁肃方才醒悟。
当天晚上，周瑜正在帐中，忽见黄盖悄悄来到。周瑜问道：“公覆夜至，必有良谋赐教？”黄盖说：“敌众我寡，不宜久持，何不用火攻之？”周瑜说：“是谁教公献此计的？”黄盖说：“此计乃出自己意，并非他人所教。”周瑜说：“我也正欲如此，故留蔡中、蔡和这两个诈降之人以通消息。但我现在苦恼的是没有一个合适的人为我行诈降之计。”黄盖说：“我愿行此计。”周瑜说：“欲行此计，必须肉体受苦。不受些苦，曹操岂肯相信！”黄盖说：“我受孙氏厚恩，虽肝脑涂地，也无怨无悔。”周瑜听了大为感动，当即向黄盖拜谢道：“君若肯行此苦肉计，乃江东生民之万幸啊！”黄盖说：“我死也无悔。”遂告别而出。
第二天，周瑜召集众将来营中聚会，诸葛亮也应邀在座。周瑜说：“曹操引百万之众南下，与我对垒。曹军非一日可破，今令诸位将领各领三个月粮草，准备御敌。”话音刚落，就见黄盖出来说道：“莫说三个月，就是三十个月粮草，也不济事。若是这个月破得了，便破；若是这个月破不得，只可依张子布之言，弃甲倒戈，北面降曹算了。”周瑜听了，不觉勃然变色，怒斥道：“我奉主公之命，督兵破曹，敢有再言降者斩。今两军相持之际，你胆敢出此
