“啊？”听了季明的话，蒋介石的身体又开始不由自主的打起斗来。过了好一会儿他才继续说到：“威廉，我的朋友，现在您究竟有什么办法？”
“办法当然有了！”说到这里季明停顿了一下，然后走到门口冲刘打了一个手势。后者悄悄的递给对方一个纸片。然后季明拿着纸片来到蒋介石的面前，然后递给对方，“这是我的情报人员悄悄弄到的共产党和张学良将军他们谈判的底线，上面清清楚楚的写了几条。比如说，第一条改组国民党和国民政府，驱逐亲日派，容纳抗日分子；第二，释放上海爱国领袖，释放一切政治犯，保证人民的自由权利；第三，停止‘剿共’政策，联合红军抗日……”说完这些季明看了一眼蒋介石，然后他说到：“委员长阁下，这是放你出去的基本要求，但是我认为现在最关键的还不是在这里！”
看了季明递过来的东西，蒋介石的脑袋就大了一圈，现在经过季明
说，他的脑袋更加糊涂了。于是他急忙继续问对方I先生认为什么才是最关键的呢？”
“关键在南京。如果说张学良和杨虎城在西安的这出兵谏是伤委员长的身体的话，那么南京的何应钦和汪兆民他们在那里搞得一些小动作才是真正的想要委员长的命啊！”季明意味深长的说到。“现在最好的方法就是以一道或者数道命令通知南京方面不要乱来，同时赶快和张学良他们达成协议，否则这件事情越拖对阁下您越不利啊！”
听了对方的话，蒋介石陷入了沉思。过了好一会儿他才开口说到：“威廉先生你带笔和纸了么？”听了对方这么一说，季明急忙递上笔和纸，蒋介石飞快的在上面写了一行字。然后交给季明道：“请阁下把这道命令交给胡宗南，告诉他必要的时候派兵拦住何应钦的部队，此外我给你调动德械师的权力。如果南京方向有什么异动你就帮助我平息。威廉先生，现在全靠你了！”
“请委员长放心！我一定办到！”季明急忙接过对方递过来的纸条，然后恭恭敬敬的走了出去……。
得到蒋介石命令的季明立刻开始调动自己手上能够控制的部队，十九军的两个师从浙江开了出来。不过他们的目标并不是西安，而是直接开往了南京城外的丹阳。此外他还命令九江地区的飞机升空，阻止前往西安地区轰炸和骚扰的飞机。总之他已经担负起西安地区的保卫工作。
看见事态趋于平静，一直躲在幕后的宋美龄终于站了出来。12月21日，她亲自坐飞机前往了西安。与她一同飞抵西安的，还有德国驻华大使陶德曼、美国联络官端纳、军统特务头子戴笠等。接着他们会同周恩来、张学良、杨虎城等人进行了大约一天的磋商，双方在就如何顺利解决西安事变所带来的前已来西安同深入交谈。最后双方都认为，采取和平解决的方式是目前最好的方法。
接着双方以捉蒋通电中的八项主张，作为谈判的基础。不过虚荣心极强的蒋介石，虽然被迫接受谈判，但是始终放不下架子，就是他不出面谈判，由宋氏兄妹代表他谈；二是谈判所商定的条件，由他以“领袖人格”担保，不做任何书面签字。不过后一条很快被季明否定了。因为季明告诉对方，通过各方面的情报表明，如果不在谈判书上签字的话，虽然中共不会说什么，但是张学良手下的东北军可能不会答应。万一为了个小事把自己的命给送掉那实在是有点得不偿失。于是蒋介石在威逼之下只得无奈的答应最后签字。因为签字毕竟只是小事，万一为了所谓的人格，连命都丢了那可有点划不来。
蒋介石的服软使得谈判最后的障碍被扫清了。结果其进程变得更加的顺利。很快又经过了三天的激烈辩论。所有的协议终于都完成了。
根据双方的最后协商。最后共分为六项主张：（1）改组国民党和政府，驱逐亲日派，容纳抗日分子；（2）释放上海爱国领袖，释放一切政治犯，保证人民的自由权利；（3）停4召集各党各派各界各军的救国会议，决定抗日救亡方针；（5）与同情中国抗日的国家建立合作关系；（6）｜张蒋介石接受并保证实行，中共和红军赞助他统一中国，一致抗日。下午，宋子文代表蒋方提出改组政府等项办法。接着双方还达成关于改组政府，“中央军”撤兵，释放爱国领袖，停止“剿共”并予接济，抗战发动和共产党公开，蒋回去后发表通电自责等九个方面的协议。总之协议是富有成效的。至少在季明看来，这份协议由于有了蒋介石的签字而变得更加有法律效益。
12月26日，一架JU…52飞机载着失魂落~｜离开了西安。当然张学良还是坚持要陪同蒋介石。不过
