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9月7日开始，受到日本陆军本部派遣，正在中国活动的陆军参谋次田中义一等人，陆续抵达安庆。其公开身份为日本驻华使馆武官。其中，田中义一刚刚与孙小山达成协议，支持其进攻国防军，并将一笔巨款交给了孙小山。
在这一阶段，日军由于英国的警告，更重要的是，受到其兵力的限制，暂时停止了军事行动。
9月10日，国防军出动五十万兵力，同时在安庆、青岛、杭州、武汉、长沙、扬州、济南、南昌等地举行了盛大的阅兵仪式。国防军展示的装备、军容和兵力，极大的震撼了各国人民使节。知道国防军的是一支现代化军队，与知道国防军是一支拥兵百万的现代陆军，是两回事。前者是量变，后者是质变。
我知道，展示力量，会带来许许多多的麻烦。很多人看到中国拥有这样的力量，会在夜里睡不着觉的。举个最简单的例子，地主如果知道佃户家里养了一群壮汉，地主也会心里不安的。以后，可怎么得了？怎么才能继续掠夺呀？
而且，像“印度能够得到各国的先进武器，而中国却的不到”的原因，我很清楚。以后，我的待遇，也很成问题。
然，我已经顾不上那么些了。如果日本大规模入侵中国，难道我还能避而不战吗？
稍后的军事演习，规模不是很大，最多的一起，不过是师级。国防军演练了阵地战，遭遇战，攻坚战等等战术。训练有素，技术娴熟。如果说阅兵，是外行看热闹；演习可就是内行看门道了。
在阵地战中，国防军善于利用地形，构筑阵地。铁丝网、战壕、交通壕、火力点、火炮掩体等，层层迭迭，构成了一个立体交叉，互相掩护支援的阵地。客观的说，这是一个简陋的阵地。毕竟它是在短短几天内建好的，大部分火力点的掩体还不够坚固，经不起重炮的持续轰击。如果遇到欧美军队——每次进攻都会火力准备好几天，这个阵地并不足以作屏障。但是，该阵地的构筑速度，对地形的利用，以及其良好的结构，仍然给参观的各国军官留下了深刻的印象。什么叫良好的结构？就是个火力点能够互相支援，方便移动补给——重要的火力点，受到攻击时，最少会得到两个火力点的支援掩护，而且可以通过交通壕补充士兵武器。这就使得进攻方，需要付出更大的代价，才能达成目标。
同样，火炮的使用和转移，完善的后勤补给，坚决果断的进攻，高昂的士气，训练有素的士兵和专业的军官，都明明白白的显示出：这是一支强有力的现代军队。
没有什么，比遭遇战，更能展现军队的素质。军官的应变能力，士兵的训练程度，军队的士气，以及心理承受力，一切的一切都会展现出来。当两军突然相遇，先头部队的指挥官必须迅速的判断出进攻，还是防御，然后坚决的执行，以为主力部队争取时间。而主力部队则需要在这短暂的时间里，作出生死攸关的判断，一般来说，除非敌人一触即溃，多半会选择在合适地点构筑阵地，掩护先头部队退下来。然后，再根据具体情况，采取军事行动。国防军在这一过程中的出色表现，说不上“完美无缺”，却也是瑕不掩玉。
……
演习持续了整整一周，每次演习过后，战后总结照例进行，分析演习中出现的问题，想方设法解决它。当然，这一过程，是不容许参观的。
在演习过程中，我自然不会把所有的实力表现出来。我减少了国防军装备的重炮、机枪的数量。同时，我也没有举行山地部队的演习，像抽调精兵强将组建的四个山地师，更是严格保密。国防军的弱点，我很清楚，火力猛也就意味着后勤压力大。山地师增加了卡车数量，减少了冲锋枪、重炮等武器的配备，增强了其连续作战的能力，以及机动能力。即使如此，山地师的火力也不会弱与任何一支亚洲军队。我是预备，日军大举进攻时，撕开北军防线后，四个山地师直插山海关，以减少对日之战的破坏。那时候，山地师前有日寇，后有北军，身陷丛围之中，不能够持续作战，可不行。然后，出动国防军主力，全力在短期内扫平河南河北，起码打通河北至山海关的交通线。最后，再与日军，在东北，决一胜负。
田中等人给日本国内的报告，对国防军的评价，总体上还是客观的。
“……
国防军总兵力在七十万左右，应该不到一百万——这是从国防军阅兵仪式中出动的兵力，加以推断得出来
