节时续航力可达365海里。
9月27日，华沙保卫战开始。
同日，根据《苏德互不侵犯条约》的秘密条款，苏联红军进入波兰东部，苏联和德国一起瓜分了波兰。10月7日，德军占领华沙，波兰灭亡。
4个星期里，波兰共有7万人死亡、13．3万人受伤、7万人被俘。德国1．3万人死亡、3万人受伤。“闪电战”正式诞生，登上世界舞台。
波兰的灭亡，可以说是德国、英国、法国和苏联的合谋。波兰是东欧咽喉，位于德国与苏联之间。从“祸水东引”的角度看，英法等国不会为波兰提供保护，一切诺言都是靠不住的。
而苏联斯大林的想法又不一样。
斯大林在当时并不想要战争。苏联的第二个五年计划刚刚提前完成，苏联的发展速度世界第一，时间是对苏联有利的。苏德战争不可避免，但战争时间越晚，苏联就越强大。
而且，苏联的大清洗和肃反扩大化，已经持续了三四年。斯大林是个不错的将军，他明白，大清洗对苏联红军的战斗力，必然有不小的伤害。
只是政治斗争，一向是你死我活，来不得半点儿软弱。斯大林打击了自己的反对派，他只打击少数人，但这样源于政治斗争的清洗，扩大几乎是必然的。
对红军战斗力伤害最大的，是图哈切夫斯基间谍案。
苏联花了三百万卢布，从德国购买的情报，只不过是个借口。要说图哈切夫斯基勾结德国，斯大林自己都不会相信。但政治不讲这些的。托洛茨基是斯大林最大的竞争对手，图哈切夫斯基与托洛茨基关系密切。且图哈切夫斯基在军中威信极高，在国内声望卓著，几乎参与指挥了所有重大战役，一手组织了红军的正规化，许多高级将领都是由他提拔的。在托洛茨基被彻底打倒后，图哈切夫斯基又不肯主动转向，积极投靠斯大林。
对斯大林而言，图哈切夫斯基有敌意，有威胁——这就足够决定结果了。
图哈切夫斯基元帅和其他7位著名将领，被判处死刑。至39年斯大林结束清洗为止，苏联红军有近70％的高级军官被杀害。其中，包括5名元帅中的3名，15名集团军司令中的11名，85名方面军司令中的53名，195名师长中的105名、406名旅长中的223名、以及所有的军区司令。
虽然斯大林对中国装甲部队的战斗力，印象深刻，也很重视苏联的机械化部队。但据调查局的情报估计，图哈切夫斯基亲自组建的机械化部队，在清洗过后，其战斗力保留不到原来的一半。
斯大林对此不是十分清楚，却也多少知道一些儿。
加之，苏联的东方是中国，两国关系不是很好，《互不侵犯条约》38年到期，中国是爽快的续了五年约。然而，中德关系很好，一旦苏德战争爆发，斯大林并不相信一纸条约，就可以苏联避免两面受敌。斯大林对苏联的安全深感忧虑。
为了保护苏联的安全及利益，斯大林曾试图联合英法共同抗德——在莫斯科，他召集组织了英、法、苏三国谈判。
然而，谈判毫无结果。
“祸水东引”是英法的既定方针，自不会轻易改变。英国派遣了两个无足轻重的将军前往莫斯科，一路上不乘坐快捷的飞机，反而乘船而行，其敷衍的态度言溢于表。英、法两国早就同意了德国在东欧和中南欧自由行动，自然不会答应苏联提出的设想——“三国共同保障中欧和东南欧国家安全”。
因此，希特勒直接电告斯大林，要求苏德会谈签约。斯大林同意了这一要求，他试图以“祸水西推”来拖延苏德战争的到来。
乌克兰有“欧洲粮仓”的美誉，它与白俄罗斯都是苏联重要的工业区。苏德战争即使无法避免，斯大林却也不希望战争发生在自己的国土上，来破坏生产——与我国抗美援朝的想法有些相似。
苏联与波兰关系恶劣，又不想与德国发生战争，波兰的运气自然也就远不如朝鲜了。
不但如此，苏联还开始着手建立防范德意志帝国的“东方战线”，这条战线从波罗的海一直延伸到黑海，并企图通过扩大苏联西部疆域加强防御德意志帝国侵略。
波兰败亡后，苏联为了进一步改善波罗的海侧翼和西北边境的战略态势，保障列宁格勒和摩尔曼斯克的安全，相继同爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛签订互助条约，得以在三国的要地驻军。
10月8日，苏军开进了波罗的海三国。不久以后，三国共产党就夺取了政权，并在第二年把三国并入了苏联
