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村子里的日子热热闹闹，开心乐无边，村外的宇智波止水就不怎么开心了——他都有好几年没见小鼬了，虽然有飞鸦传书，但没有温柔乖巧可爱心灵相通的小鼬感觉自己要不好了，要小鼬来陪陪才会好。
……于是止水在飞鸦传书里持续卖惨，终于打动了本来就攻略度百分之九十九点九的鼬。
鼬也很想止水呀，于是在做好了父亲母亲的心理工作之后，鼬找到三代火影，说止水那边压力太大，应付不太过来，他想去支援一下，请三代火影务必等他回来，他答应佐助要当佐助毕业后的指导上忍的。
三代火影挺开心的，毕竟经历了上次的团藏事件之后，宇智波鼬还有一大波颜遁后遗症的粉丝在木叶里搞□□，让宇智波鼬出去躲一阵子，说不定这群人就能恢复正常了。皆大欢喜的事。于是三代火影笑呵呵地满口答应，只吩咐鼬要注意安全。
佐助气得饭都少吃了三碗。
垃圾死卷毛！可恶的大鼻子！抢他尼桑，不共戴天！我宇智波佐助从此与你势不两立！
鸣人在一旁担忧不已：“佐助，只吃四碗饭的话会饿到的吧。”
一旁安静恰饭的宇智波斑：“……”我已经不想说什么了……
两年后，佐助和鸣人到了毕业季。佐助顺利以第一名的成绩毕业，鸣人顺利以最后一名的成绩……被卡住了。
本来都想得美滋滋的队友是鸣人，老师是自家好久没见的鼬哥的佐助：“鸣人你是个大白痴吗！毕业考试都能搞砸！”
鸣人也委屈坏了：“谁能想到毕业考试居然把理论考试的比例调高了那么多的说，那些题我一个都不会的说！怎么办呀佐助我好像要留级了QAAAAAQ！”
佐助表示我怎么知道怎么办，我怎么知道你能这么厉害但凡一个需要写字的卷子都考鸭蛋啊。
不过瞌睡来了送枕头——怎么看都有问题的水木老师趁只有鸣人一个人的时候跑来对鸣人说，只要偷到封印之书，就能学得里面超厉害的忍术，鸣人就可以被破格允许毕业。
这时候的鸣人虽然天然呆，但受过良好教育的他也并没有傻到人家说什么他就信什么的程度，正当他想要发出质疑的时候，肚子里的九喇嘛悄悄戳了一下他：“答应他，鸣人。”
因为九喇嘛还指着鸣人追大白的缘故，所以鸣人和九喇嘛的关系现在十分不错，出于对九喇嘛的信任，鸣人顺势就答应了水木老师的提议。
于是当天晚上，鸣人在一个守卫都没有的情况下，顺利偷出封印之书，月光下，鸣人打开封印之书，看了半天，只大概记住了其中最好记的一个影不可说之术，九喇嘛却表示放心吧，老夫全记住了，可以继续表演了。
鸣人：“什么，原来九喇嘛你记性这么好的说，那你为什么不帮我作弊的说，我天天考鸭蛋的说！”
九喇嘛冷酷无情的表示考鸭蛋是你自己太笨老夫凭啥帮你作弊。
鸣人倍受打击：“QAQ怎么就连九喇嘛都说我笨，我真的这么笨的说吗！”
接下来就是一系列的坏老师利用傻白甜学生，好老师前来阻止不敌坏老师，傻白甜学生突然爆发小宇宙暴打坏老师的戏码。
拯救了伊鲁卡老师的鸣人顺利在三代火影的计划下甩锅坏老师，并从伊鲁卡老师那里获得护额，取得毕业资格。
鸣人回家和佐助拍手相庆，佐助觉得这下稳了，毕业后的美好生活应该跑不了了。
可是正所谓世事无常啊，就在毕业前的几天，止水和三代火影进行了怎样的肮脏交易不谈，反正他们一个缠住了宇智波鼬，一个迅速给鸣人佐助所在的第七班安排了指导上忍旗木卡卡西。
没来得及赶回来的宇智波鼬：“……”这下糟糕了，这是第几次答应佐助的事没做到了来着？
一向喜欢打感情牌的三代火影开始晓之以情：“哎呀，卡卡西这孩子可怜啊，他balabalabala……而且你看卡卡西也有只牺牲挚友赠送的写轮眼嘛，怎么说也算半个你们家的人啊，再说我们卡卡西也很厉害的啊，也是出了名的天才忍者啊。鼬你放心，错过了佐助还有马达拉和泉奈嘛，老夫向你保证，马达拉和泉奈的指导上忍一定是你没有跑。”
被晓之以情的三代和厚着脸皮的止水安抚下来的鼬：“……”算了，还是想想怎么哄佐助吧。
对此一无所知的佐助，正坐在教室里听老师念分班。不出意外的，他的队友是
