，日伪军开始清剿抉剔，掠夺物资、牲畜，抓壮丁。八路军主力兵团除在外线打击日伪军外，适时以有力一部挺进内线，在民兵和群众配合下，向日伪军进行反清剿斗争。26日，占坪上之日军1500余人清剿大山地区，有1000余群众和数百伤病员被合围。
滨海军区第6团团长贺东生率1个连与日伪军展开激战，掩护群众和伤病员乘隙脱险，毙伤日伪军80余人，该连亦伤亡30余人。30日上午，日伪军带着抢掠的牲口、粮食由朱楼、刘家东山北返。第6团1个连冒雨追击毙伤日伪军30余人，夺回牲口40余头。与此同时，八路军海陵独立团在郯城以南的陈庄与日伪军激战竟夜，歼伪军100余人。至29日，日伪军分路撤退，反扫荡遂告结束。
24、老6团、老4团、23团开辟滨海地区
滨海区（抗日战争初期称鲁东南地区）的范围北起胶济铁路，南至陇海铁路，东临黄海，西界沂河。大体包括今临沂地区的日照、莒县、莒南、临沭、临沂、郯城；潍坊市的诸城、五莲、高密；青岛市的胶南、胶州；江苏的赣榆、新浦、海州、东海等16个县、市、区。从1941年春起，山东党、政、军首脑机关就长期驻在滨海地区，滨海因此成为山东革命斗争的中心根据地。
1938年7月，中共苏鲁豫皖边区省委将八路军山东人民抗日游击第四支队第六大队改编为八路军山东人民抗日游击第二支队（简称第二支队），由沂水开赴莒县岳家沟一带，创建鲁东南抗日根据地。8月， 边区省委决定建立了鲁东南特委，以统一鲁东南地区党的领导。10月，鲁东南特委在莒县大店（今属莒南县）召开党的活动分子会议。特委书记景晓村分析了这一地区的形势，传达了上级关于建设抗日根据地的指示，提出了党的任务。到年底，莒县、日照、诸城建立了县委和基层党组织；第二支队发展到1000多人，成为开辟和建立鲁东南抗日根据地的一支基干武装。鲁东南特委和第二支队组织大批民运干部，分赴各地，组织群众抗日团体，并开办军政干部训练班，培训社会知识青年，使群众运动有很大发展，相继建立了自卫团、农救会、青救会、儿童团等群众组织。
1939年2月，国民党山东省主席沈鸿烈积极推行反共政策后，国民党莒县县长许树声宣布解散国共合作建立的莒县各级动员委员会。莒县、日照等县国民党政府，普遍组织“民众运动督导团”，进行“一个党，一个政府，一个领袖”的反共宣传，发展三青团组织，在各地建立反共基点。5月，鲁东南特委书记高克亭会见国民党东北军五十七军一一一师师长常恩多，商讨双方互通情报，互相支持，共同抗日问题。常恩多是东北军的爱国将领，他反对“攘外必先安内”的反动政策，拥护中共联合抗日主张。党组织派王维平、华诚一、张更生平等到常恩多一一一师工作，建立了该师中共地下工委。
6月1日，日军出动2万余人，对鲁中山区发动第一次大“扫荡”，同时“扫荡”鲁东南地区。11日，日军第二次占领莒县城后，接着占领日照城，并打通了莒日公路和台潍公路，在枳沟、高泽、招贤、石沟崖、涛雒、两城等地设了据点。为反击敌人“扫荡”，鲁东南特委机关和警卫武装转移到莒日公路以南活动。在转移途中，在莒县城西南的葛庄与敌人遭遇，战斗中，警卫武装牺牲23人。特委机关到达莒县南部朱梅一带。为便于开展对敌斗争，特委决定撤销莒县县委、莒赣临工委，在莒日公路以南建立莒南县委，在公路北建立莒北县委。
7月上旬，中共山东第一区党委成立，鲁东南特委改为一区党委所属第五地委。鲁东南特委自成立后，经过一年的努力，相继建立了诸城、日照、莒南、赣榆、胶县等县委或工委，并建立26个分区委。抗日武装除充实扩大第二支队外，建立了日照、莒南县大队及区乡武装。随着群众抗日团体的发展，至11月，鲁东南民众抗日总动员委员会成立。
1940年1月，莒县大地主、大汉奸于经武在汀沟一带利用封建迷信组织“万仙会”，进行反共活动。3月，反共顽固派张步云、梁钟亭、张希贤、李延修部联合反共，向莒、日根据地进逼。“万仙会”配合顽军，偷袭周家庄的抗日部队休养所，惨杀伤病员、地方工作人员及其家属多人。由于敌我力量悬殊，莒日公路以北根据地逐渐缩小。6月，诸城三区区委书记郑文新和区委组织委员臧松旺叛变，供出60多位党员名单，致使该区党组织遭到破坏。7月上旬，五地委机关撤到莒日公路以南，决定地委特务营、莒北县委和莒北、日北的区乡政府及胶县
