定，停止讨王战役，撤出古城阵地。王洪九则率领余部约900人，趁夜间迅速撤离。7月底，王洪九率部撤至棠林乡的矿坑村（今矿坑乡驻地）。
在王部移驻矿坑以前，由于顽五十七军的进攻，费南马庄山区的形势已经恶化。为应付事态的发展，减少不应有的损失，遵照上级指示，八路军一一五师东进支队二梯队西撤，东进支队游击第二大队和费县第二区抗日民主政府及其所属工作人员、区团武装于7月底从马庄撤出，转移到棠林乡，先后在灰泉、薛南一带活动。并以区乡人员和区武装为基础组建了东进支队第二大队第四中队，郭华为中队长，邵光华（费县二区区委书记）任指导员。中队虽属“二大队”建制，仍进行独立活动，既发挥了区政府的领导作用，又便于开展游击战争。王洪九部侵占矿坑地区之后，二大队和四中队面对如狼似虎的日伪顽军，深感势力单薄，只好离开薛南，撤出棠林乡，向南转移到苍山附近村庄。不久，二大队西调，四中队辗转到时属费县第二区泇河乡的仲村以西村庄。这时，鲁南抗日根据地开始处于敌伪顽军夹击的状态，形势恶化，队伍减员，有些人革命意志不坚定，经受不住考验，妥协回家。也有的人外出执行任务，借故不归。根据地不断缩小，斗争日趋艰难，王洪九部却借机得到喘息和发展。加之国民党山东省党部发来电报，批准王洪九参加国民党，又补充了部分军饷。于是反动本性未改的王洪九便依附国民党五十一、五十七军的反动势力，以矿坑为中心，开始了一系列反共反人民的罪恶活动，中共领导的临郯边区和边联山区两块根据地受到严重威胁。
王洪九将司令部设在矿坑村，西面是五十七军三三四旅，荣子恒任旅长。是王洪九的得力靠山。王惊魂稍定，便开始集结旧部，拉夫、抓兵，扩充实力。黄庄农民郝世起结婚未满一月，就被抓去当兵，负重伤后还逼着上操，挨打受骂，被逼自杀。王洪九还纠集了大量地痞、流氓、赌棍、破落地主等社会渣滓，给他们封官加职。下坡村破落地主陈凤山被任命为连长，他得意忘形，很快拉起了四五十人的队伍。王洪九就是依靠这些反动势力得到迅速发展，不久，就发展到2000多人，原有的7个大队，得到充实和加强。同时任命王辅宜为副司令。司令部辖7个大队。一大队、特务一中队、手枪队、便衣队和二大队五中队随司令部驻矿坑，一大队队长陈继孔。特务二中队驻矿坑东围子。二大队，王文彩担任大队长，驻单家庄。三大队，杜庆九担任大队长，先驻惠民庄，后驻芦家湖。四大队，徐凤林（诨号徐龟腰子）担任大队长，驻朱柳屯。五大队，杨子芙担任大队长，先驻涧头，后驻惠民庄。六大队，徐梅亭担任大队长，先驻薛南、升平庄，后驻矿坑。七大队，刘来恩担任大队长，驻后立庄。王洪九还在矿坑建立了胜利中学，由王辅宜兼校长。
王洪九部在古城被围困时，曾向张里元求援。当时，张里元和八路军仍保持着较好的统战关系，故只派人调和，未派兵救援，王洪九以此结怨。王部武装势力恢复和发展壮大后，即声明与张里元断绝关系，直接受国民党鲁苏战区领导。1940年11月，王洪九部改编为”鲁苏战区游击独立第二十七支队”。
王洪九部被国民党军改编为第二十七支队后，气焰更加嚣张，扬言“和共产党八路军势不两立，血战到底”。1941年1月17日，王洪九部与申从周部东西呼应，调动2000多人，疯狂地向边联地区扑来，在大肆屠杀抗日军民的同时，还不断派出小股部队袭击抗日根据地边沿区笤帚院、宪庄等村庄，致使这些村庄遭受重大损失。
面对严峻的形势，一一五师教导二旅旅部和鲁南军区司令部研究决定，强攻王洪九的司令部驻地矿坑，回击其顽固反共的嚣张气焰。1941年2月27日夜晚，进攻矿坑战斗正式开始，四团首先攻占东山，打掉碉堡，王部姜开燕分队大部被消灭，余部逃进矿坑。八路军控制了矿坑东山和矿坑西北岭高地，居高临下，压制住敌人火力。六团在团长贺东生、政委刘西元指挥下，从北面发起强攻，扫除鹿寨，架梯爬墙。由于王部拼死抵抗，未能攻进围内。于是，八路军将在平型关战斗中缴获日军的一门山炮调到矿坑东北山坡，进行猛烈轰击，把矿坑西北角的碉堡摧毁，围墙炸开一个缺口。拂晓前，八路军突破缺口，攻进围内，守卫西北角的一个中队狼狈溃退。这时，王洪九部的特务连、手枪队赶到，双方展开激战。天明后（农历二月二日），顽五十七军三三四旅六七一团一营配合王部第七大队和第三大队分两路增援矿坑，八路军处于腹背受敌的不利形势，遂在中午前撤出。这次
