九路围攻，胜利突围，转至东平地区活动。５月底，师机关一部、教导大队、第七团进入新（泰）蒙（阴）费（县）泗（水）边区。７月，津浦支队挺进路东，１０月拨归山东纵队。期间，以师直警卫营两个连为基础，扩编组成东（平）汶（上）宁（阳）支队，方国南任支队长，石新安任政治委员。１９３９年８月梁山战斗后，东汶宁支队改编为师特务团，吴世安任团长，王根培任政治委员。
１９３９年６月２１日，毛泽东指示集总：在敌人“扫荡”后，鲁南局面混乱，应趁此机会将一一五师师部、六八六团及肖华挺进纵队一部开赴鲁南，以巩固鲁南根据地。８月，六八六团经鲁西南进入抱犊崮山区。９月４日，集总电令一一五师：肥城山区甚小，主力应转移泗（水）费（县）临（沂）地区。１０月，师部率特务团到达鲁南。
１９４０年４月４日，一一五师六八六团与冀鲁边第七团合编为鲁南支队，辖２个团。支队长张仁初，政治委员刘西元，参谋长曹灿章，政治部主任张雄。第六八六团，团长张仁初（兼），政治委员刘西元（兼）；第七团，团长李子英，政治委员崔月南。
（七）冀鲁豫支队
１９３８年底，一一五师三四三旅多次派出部队，进入冀鲁豫地区开辟抗日根据地。第六八八团副团长覃健、参谋长张赤民（张池明），率第一营两个连到鲁西南地区活动，与原范筑先部冀炳南之第十三支队、曹县王道平之陇海抗日游击支队合编为挺进纵队，旋改称第三四四旅特务团，团长覃健，政治委员常玉清。
第六八八团政治委员刘震和第六八六团政治处主任李雪三率领的两团各一部，进入曹县、成武、考城、民权间，扩编为第三四四旅独立团，团长刘震，政治委员高农斧。
为统一和加强冀鲁豫各游击部队的领导，１９３９年２月，第三四四旅副旅长杨得志、政治部主任崔田民率旅直警卫、工兵、炮兵各一个排及部分机关干部进入鲁西南。３月９日，三四四旅特务团、独立团及当地抗日武装合编为冀鲁豫支队，隶属一一五师建制，归第一二九师指挥。辖５个大队（相当团）４７００余人。司令员杨得志，政治委员崔田民，参谋长卢绍武，政治部主任唐亮。第一大队，由三四四旅独立团编成，大队长刘震，政治委员李雪三；第二大队，由第三四四旅特务团编成，大队长覃健，政治委员常玉清；第三大队，由八路军游击第二支队编成（第二支队系１９３８年１０月由濮县、范县一带的黄河支队与汤阴、滑县的抗日武装编成），大队长其祥（鲍启祥），政治委员刘汉生；第四大队，由东明抗日武装自卫军和考城（今属兰考）县大队编成（后并入第三大队），大队长于子元，政治委员李一非；第五大队，由冀鲁豫第五支队（原范筑先部第三十五支队）编成，大队长王伯生、胡继成，政治委员宋励华、胡永书。１９３９年底，增建独立大队和豫北大队。
１９４０年２月，八路军第二纵队政治委员黄克诚率部到达冀鲁豫地区，与冀鲁豫支队合编，仍称第二纵队，冀鲁豫支队主力改称新二旅，辖３个团。旅长杨得志（兼）、田守尧，政治委员吴信泉，参谋长卢绍武（兼），政治部主任李雪三。第四团，由第一大队编成，团长傅春早，政治委员孙仁道；第五团，由第二大队编成，团长张天云，政治委员张赤民；第六团，由第三大队编成，团长覃健，政治委员贺大增。
冀鲁豫支队第五大队编入三四四旅六八八团，独立大队、豫北大队编入新三旅。
１９４０年６月，黄克诚率三四四旅和新二旅第五、第六团南下华中地区。７月与新四军第六支队合编为八路军第四纵队。杨得志率第二纵队新二旅第四团及新三旅仍留冀鲁豫地区。
（八）独立支队
１９３８年１２月，一一五师师部东进山东时，三四三旅补充团与晋西３个游击大队合编为一一五师独立支队，辖２个团。支队长陈士榘，政治委员林枫（兼），副支队长黄骅，参谋长刘德明，政治部主任王麓水。第一团，由补充团改称，团长杨尚儒，政治委员刘振球；第二团，团长何以祥，政治委员曾明桃。
１９４０年３月，独立支队从晋西归建，７月中旬到达鲁西地区，随即参加鲁西讨石（友三）战役。战后，第二团留在鲁西地区，支队率第一团继续东进，１０月下旬到达费（县）北与师部会合。
（九）苏鲁支队
１９３９年１０月，苏鲁人民抗日义勇队第一总队改为苏鲁支队，改归一一五师建制。
34、
686团
