受国民党的反面宣传，不了解共产党和人民军队，对我们的部队有些怀疑，甚至害怕。在这种情况下，部队就发扬爱人民守纪律的老传统，广泛开展群众工作，没收汉奸浮财分给群众，助民劳动，建立各种村民组织。群众不乐意部队进院子，大家就在门外等；进了院子不乐意部队进屋，大家就在院里休息。尽管时间不长，部队与当地群众很快消除隔阂，相处很好，部队各方面得到了群众的大力支援和帮助。同志们把前后情况一对比，更加认清了做群众工作、创建根据地的重大意义，也更加激起了我军消灭秀水河子敌人的勇气。
（梁必业：《东北解放战争中的第一纵队》）
13日，秀水河子守敌已陷入我军重围。天色渐渐黑下来了，大约在下午5点半钟，我军开始歼敌行动，进行肃清外围战斗。由当地群众临时组成的担架队，赶着一辆辆大轱辘车，紧紧地跟在部队的后面。不少熟悉秀水河子地理环境的老乡，自动为部队当向导。在“军民团结一条心，彻底消灭‘遭殃军’”的口号下，形成了一个战斗的整体。
山炮一阵隆隆吼叫之后，激烈的机枪声显得更加清脆。敌我进行了猛烈的火力战。整个秀水河子沉浸在炮火的烟雾中。我们2团的部署是：3营担任主攻北山，1营在3营以东担任突破任务，2营为预备队，团指挥所设在3营与1营之间。在战斗打响半小时后，我团即抢占了敌在外围黄家窝棚设的警戒阵地，继而夺取了秀水河子北山附近敌人一个阵地。
第1团打得也很顽强，驱逐五里山子敌人警戒后，进至秀水河子西山附近，占了进攻出发地域。与此同时，7旅的2个团，也分别向虎皮山、羊桥、大架山的敌人展开进攻。19团将敌265团1营包围。
各部队经过3个小时的外围战斗，全部进入了冲击出发地域，尔后立即部署兵力，组织火力，开始了紧张的冲击准备工作。
这天夜晚，北风呼啸，天冷得出奇。都是正月十二了，立春已经8天，这在苏北和山东，已有几分春意，可这个地方，嘴里呼出的哈气，不一会儿便在棉帽耳上结出很厚的一层白霜，连人们的眉毛和胡须上也都结了一串小冰溜。我们的战士穿着一身薄薄的棉衣，冻得直打牙巴骨，特别是一些尚穿夹鞋的同志，脚冻得像猫咬刀割似的疼。时间持续得越长，越使人难以忍受。我们参战的这两支部队，有着井冈山艰苦斗争长征中前仆后继的光荣传统，此时又在经受一场严峻的考验。
现在离总攻还有一段时间，敌人不断打出照明弹给自己壮胆。敌人的火炮和机枪，既像有目标又像没目标地打个不停。
在总攻发起前的短暂时刻里，表上的时针似乎有意慢得使人难熬。我心里不停地寻思，外围战斗经过激烈争夺，已顺利通过。总攻发起后又将是个什么情形呢？
（江拥辉：《进军东北后的第一个歼灭战》）
第2团经过半小时战斗，攻占黄家窝棚及北山敌阵地；1团驱逐五里山子守敌后，进至西山附近；7旅2个团分别向虎皮山、羊桥、大架山守敌进攻；19团将敌265团1营包围。
22日，我军总攻开始。
第2团原定在北面打开突破口，但发现敌加强了此方向的工事和火力配备，使我攻击受阻，于是及时调整部队，改由东北角发起攻击。为迷惑敌人，在主攻方向的第7旅晚于助攻方向的部队20分钟发起攻击，使敌判断有误，来不及调整部署。
各部队彻夜与敌在镇子中展开逐屋逐院的争夺，战至14日晨结束战斗。
前来增援的第52军2师1个团，被担任助援的20团和保安一团堵截于太平庄一带。
此次战斗，共歼灭敌13军266团全部、265团1营及师部山炮连、运输连共1；500人，其中毙伤500人，俘副团长以下900余人，缴炮38门，机枪100余挺，步枪800余支，汽车32辆。我军伤亡711人。
秀水河子战斗是我军在东北取得的第一个歼灭战大胜仗。军委于2月16日来电：“在秀水河歼灭敌5个营甚喜，在顽军进攻下如能再打两次这样战斗，国民党将不能不承认我在东北地位，而与我进行和平谈判。”
16日，林彪在致中央、东北局的电报中谈了自己对秀水河子战斗的体会：
“经此次战，数月来战略战术上的怀疑，均取得不约而同的一致认识，证明敌过去集中兵力攻锦州及阜新时我不与敌决战，是一个无形的重大胜利，否则今后局面甚狼狈与困难，更加坚定了在战役上仍应采取待敌分散以多胜少的原则
