），已由洪湖区转移川黔，后改称第二方面军；第四军团（由张国焘及徐向前统率），已由湖北转移四川，后改称第四方面军；此外，有「中央守备军」（由项英、龚楚、及陈毅统率），奉命留在江西继续打游击战；第十军团（方志敏统率），配合第七军团（由寻淮洲统率），已于7月时奉命从江西北上抗日，因被蒋军阻截，转战浙江一带；还有第六军团（由萧克及任弼时统率），亦于8月时奉命向湘西转移，为先遣探路队，10月转战贵州，与贺龙第二军团会合。同时，远在陕北地区，则有第十五军团（由徐海东及刘志丹统率），时称为第二十五军及第二十六军。史家估计，*红军总数约达三十万众。
据毛泽东后来对「西行漫记」作者斯诺补述，长征时于瑞金突围，是以第一军团作先锋，以第三、第九军团走中路，以最精最勇的第十三师（师长陈均光，属第五军团）为后卫，而中央要人如周恩来、秦邦宪、张闻天、毛泽东等、及女子宣传队，包括一切党政人员，则夹在红军主力之间。刘伯诚回忆说，红五军团自离开中央苏区起，长期成为掩护部队，保护骡队、辎重等，因而行军缓慢，经常被动挨打。又据毛泽东说，所以，在粤北冲越蒋方第一、第二道封锁线后，因要爬山越岭遂把许多辎重抛弃。
蒋介石在围讨的基础上，组编了追剿的五路大军，以何键担任总司令，第一路军长刘建绪，第二路军长薛岳，第三路军长周浑元，第四路军长李云杰，第五路军长李韫珩；另外又在广西、贵州、四川、川鄂湘边区，各设追剿军总指挥，由白祟禧、王家烈、刘湘、徐源泉担任。
然而，在突围后最初的三个月，红军虽连续突破蒋方四道封锁线，仍是始终没能摆脱被追打的局面。又同时因急于欲与红二军团及红四军团会合，被蒋方尽悉其谋调大军阻于湘西。至11月时强渡湘江，双方鏖战，伤亡惨重。其间红八军团在此役中损失过重，番号取消，惨厉可见。
于是毛泽东建议放弃会师，改向贵州前进。因获大部份领导人赞同，1935年年初遂强渡乌江，1月7日打下遵义。点算人员，拆损过半；出发时八万人，只尚余约四万。至此有现时史家把这段行程算作长征全过程的第一阶段。
*中央在遵义召开的扩大会议，是红军长征中生死攸关的转折点。会议改组了中央的领导，由张闻天代替博古任总书记，并由毛泽东、周恩来、王稼祥三人，主持三三制军委会，取消博古、李德的决策权。整编红军，继续转移，在云贵高原展开运动战，四渡赤水，直逼贵阳。曾使蒋介石连忙调云南大军来救，并派龙云为滇北剿匪二路军总司令。红军借此空隙，反而佯攻昆明，急行向北，渡金沙江。从而达到长征以来第一次完全摆脱蒋方几十万大军的穷追堵截的包围网。5月下旬，又抢渡大渡河，并飞夺泸定桥，进入川康边境。6月翻过终年积雪的夹金山，占领四川懋功后与红四军团会合。这算是长征第二阶段。
此时，蒋介石把行辕搬至重庆，命薛岳助龙云充当二路军副司令，下辖四个（由1至4）纵队；改何键为滇北剿匪一路军总司令，下辖四个（由5至8）纵队，重新部署。
8月6日*中央在毛儿盖议决把第一方面军与第四方面军为统一领导，设左、右军，共同北上。右军，以徐向前、陈昌浩、叶剑英率领，计有第四方面军的第四军、第三十军，第一方面军的第一、第三军团，连同毛泽东、周恩来、张闻天、博古等同行；左军，以朱德、张国焘、刘伯承率领，计有第一方面军的第五、第六、第九军团，及第四方面军的其它所辖军团。两军先后出发，跨过荒无人烟草原，抵达巴西地区。9月9日张国焘突然不依北上的计划，命左军及右军中的原第四方面军全部出发南下。
毛泽东获叶剑英实时通报有关军情，遂决以第一、第三军团为陕甘支队，偕中央人员等，迅速继续北上。过甘肃腊子口，翻过岷山，于10月19日抵达陕北吴起镇，与刘志丹及徐海东的第十五军团会合。此时又离蒋介石追兵隔山隔水了。根据统计，红军在抵达陕北时，仅剩下八千人，少于出发时的十份一。这一批人十多年后竟能赶蒋逃离大陆。星星之火，可以燎原。这倒是贴切的写照。这是长征第三阶段，亦是毛泽东率领第一方面军转移的结束。
另一方面，张国焘率左军及第四方面军再过草原，分裂南下，另立中央。在川康边界上曾受蒋军围击，转战数月，屡陷困境，部队由八万人减至四万。朱德所率原属第一方面军的第五、第六、第九军团均在其中。至1936年6月，张国焘宣告取消其所立第二中央，同意再度北上
