美方）。又「三人委会」的国民党代表改由张治中接替张群。
国共此一停战协议本订明1946年1月13日起生效。内容规定，一切的战斗和调动，立即停止；又一切训令及命令必须由三人代表一致同意才能发布以及生效。作为一份协议，这无疑很合理。问题的派生是有关东北。国共间的理解亦完全不一样。因此下一步的冲突先在东北。
首先，停战协议中没有把东北列入；继而，国方以主权为由要苏军移交。同时，美军助蒋介石连续运兵。现时人们看到，美蒋早有预谋。因为就在马歇尔抵华后的第三天，即1945年12月22日，美军就开始把杜聿明部队运送至东北。而且在此之前，东北并无国军，却有*。此举尤其显出，美国不仅以海空的能力帮助国民党从速进驻该区沿海城市，并从旁循外交向苏施压配合蒋介石用条约要苏军尽早移防。尤其再三强调，不得让*占。因为当年苏联与蒋方国民政府签订了「中苏友好同盟条约」，并同意把东北在大战后交还中国，以换取外蒙独立及其它别的利益。一方面是美军随同国军登陆，另方面是苏联不愿与美冲突，斯大林遂作出让步，自言*军力太弱。从3月起，苏联果然要*全避开苏军在东北的各处驻地，随而逐一将其所占城市及主要交通线移交国军，并于5月全部撤退回国。于是在东北的*便只得散布在外围。但是由于东北不属停战范围，国共双方军队已不断在开战。
另一方面，在重庆进行的政治协商会议于1946年1月31日闭幕。参加这次政治协商会议的代表有三十八人，计有国民党八人、共产党七人、中国青年党五人、中国*同盟九人、无党派人士九人。从他们政治立场说，大致可分为左、中、右三派。左以共产党为代表，以工农或无产阶级利益为使命；右以国民党为代表，以大地主及大资产阶级利益为重心；中间派则比较复杂，但主要是代表民族资产阶级利益，冀期在中国发展资本主义的社会，建立资本主义的共和国。会议全程二十二天，通过五项决议。其中以改组重庆国民政府为联合建国关键。以召开国民大会为过渡至联合政府的开端，全国各阶层及职业代表将由原有的一千二百人再增加八百五十人，从而打破国民党多数操纵的局面。另外规定在召开国民大会及未来宪法的通过前，必须让各*党派及无党派人士参加政府工作。
这些结果公报之后，各界为此举行庆祝。在2月10日重庆会场上，主持人郭沫若及李公朴等60人被殴伤。同月21日北平军调处执行部也曾被人进袭，打伤共方人员。22日在重庆的*「新华日报」及中国*同盟「*报」均遭暴徒登门捣毁。同时，重庆及部份大城市有*及反苏的*。3月中旬，国民党召开六届二中全会后公开否定政治协商会议所通过的议案。国共关系转趋恶化。
5月5日国民政府还都南京。5月底北平「解放报」社被封。在国际间，美、英两国政府相继公开表态*。在中国内，蒋介石获美军协助，已经调兵五十万至东北，先后占驻山海关、锦州等军事要塞，迫向沈阳、长春、及哈尔滨。在苏军撤退后，*红军放弃长春铁路沿线，改而退守北满及东满根据地。这亦*所谓「让开大路，占领两厢」东北初战时期。这阶段其兵力据称三十六万。
但在关内，亦即华北、华中地带，战情紧张。蒋介石采个别包围战略，发兵进迫各个红区前线。至6月底，国军部署，在华东解放区已围兵多达46万3千人；中原解放区围兵21万7千人；晋冀鲁豫解放区围兵24万9千人；晋察冀解放区围兵16万2千人；陕甘宁解放区亦围兵15万5千人；又广东游击区及海南岛围兵7万5千人。
一般认为，国共内战真正爆发是以国军于1946年6月26日大举进攻中原解放区为起点。继而，于7月13日亦进攻华东解放区；8月以后进攻晋冀鲁豫解放区等地。
8月10日，美国特使马歇尔及美国驻华大使司徒雷登同发表声明，正式宣告美国「调处」国共内战失败。
11月4日，蒋介石国民政府与美国签订「中美友好通商航海协议」（即「中美商约」）。*斥为「卖国」协定。（翌年2月1日*再声明，对它不予承认。）
与此同时，在国共内战爆发后的第四个月，当几百万国*忙于互拼生死，南京国民政府在11月15日开始举行了以国民党代表占绝大多数的「国民大会」。唯是，尚是大会进行期间，*代表周恩来于12月16日在中外记者的面前，重申是次国民大会违反政治协商决议，随即于19日率代表团15人飞返延安。不过，尽管共产党及中国
