正当他们讨论黑龙和佐罗的事情，麦克希斯突然陷入了沉思，他回想到以前还是学生的往事。他脑海里浮现了很多画面:在一个黑暗的山洞里，学生时代的麦克希斯站在一个满是符文的石板砖上，对着三个巨型龙蛋周围的各种火石，蓝石，黄金石和水晶不停释放黑色的法能。这种法能并不是普通的能量，正是炼金术的转移和合成法能，仅属于炼金术师特有的能量。那些石头的能量在这种有催化作用的法能涌动下，被提取出来。这些发出各种色彩的能量，被地砖上，石墙上的符文吸引，并流入了符文里。能量在符文的引动下，从地砖流上了墙上的符文，最后在洞顶的符文里融合在一起，集中在三颗蓝色蛋上面。地砖上的，墙上的，洞顶的符文闪闪发光，被提取的能量越来越大，融合的能量光球由混乱的各种颜色，最后变成了一个白光光球。这个光球非常刺眼，并且发出强大的热能。
麦克希斯从嘴里吐出法能，吹进了三个蛋里。这三个蛋突然摇了摇，在透过蛋的光影中看到，三条幼龙不停用翅膀拍打着蛋壳。
麦克希斯停下了输送法能，批上了龙甲战衣，戴上龙骑士头盔，双眼紧盯着龙蛋。随着时间不停流逝，所有石头，水晶的能量被提取完成，变化成尘埃散落一地。光球体仍在不停旋转，蛋壳一块一块地掉落，麦克希斯从身后抽出插在地砖发杖，对着光球继续输送自身的法能。光球开始自转起来，并将附近的灰烬，石头，蛋壳吸收进球体。随着破裂的蛋壳渐渐破裂，被光球吸收，里面的蓝龙趴在地上，幼儿睁开双眼，看着麦克希斯。
麦克希斯突然加大了法能，旋转的光球转的更快，并吸起了幼龙。在幼龙不停挣扎和嘶吼中，麦克希斯用法杖增加了能量。他身上的所有宝石都闪着亮光，法能的颜色由黑色变成深红色，期间，麦克希斯吟起了咒语。三条幼龙被光球吸起来，像龙卷风一样不停地旋转，直到被光球撕裂成发光的粒子，融入了光球内。
不一会儿，光球变大，形成蛋状，仍在加速旋转。麦克希斯转换法杖的另一端，发出黑色的法能，注入了光球内。隐约看到，球内的粒子正在形成一个胚胎，十分钟后，胚胎渐渐长大，变成了龙形。这不是普通的龙，它三头，六翅，三尾巴，妥妥的变异蓝龙。又过了半小时，龙增大了数十倍，从空中坠落到地上。这时，光球发生法能爆炸，球的能量向周围散却，整个石洞像地震一样，持续了五分钟。幸好麦克希斯提前发动龙甲秘术，将自己全身无缝包裹，才避免了法能爆炸造成的伤害。他眼前的幼龙，抬起头看着他，吼叫起来。这龙站立高为二十米多，体宽10米左右，长20米，比普通的幼儿蓝龙大三倍。它中间的头刚好顶着洞顶，四个黑色的长角分别长在眉角上，双眼疑惑地不停看着周围。其余的两个头畏畏缩缩，低着头。龙整个身体十分不协调地东歪西倒，它的双主翅不停支撑身体，撞击着石墙，后面的两对副翅仍不能动。双腿尝试站起来，不一会又跪在地上。全身蓝色的鳞片暗淡无光，甚至脱落了一部分。
麦克希斯的法杖宝石开始碎裂，变成灰色。他用力一抓，法杖全部粉碎。他看着眼前的三头龙，不清楚试炼是成功还是失败。
龙一次又一次尝试站立，又一次次倒下。这情景让法能几乎耗尽的，累的双眼都快睁不开的麦克希斯感到不安。他知道，正常的蓝龙幼儿，一破壳就能站立觅食，三天后就能飞翔，绝对是龙族里优质的龙苗。但是这个已经吸光麦克希斯法能的蓝龙却弱的可伶。
这时，麦克希斯身后来了一群身穿战甲的人。他们扶起麦克希斯，说：“我还以为发生什么战斗，所以过来看看。看来你成功了，但是看样子只是个次品。”
麦克希斯说：“不是，它只是没有协调而已，我们的训练它，即使举国之力。”
那个人说：“即使你有龙甲，也只能保证龙炎伤害不了你，如果这龙不服从你，你在他面前，犹如蝼蚁一样，甚至会对我们国家造成危难，我不会将它带入我们地下国家的领地的。”
麦克希斯痛苦地盯着这个人，说：“这将会是我们国家最高的战力！是唯一能对付黑龙的方法！”
那人说：“这也正是我们危险的所在！你要明白，龙是我们没知的生物，它们只有被认可的强大法师才能操控，你还是普通的法师，根本没可能得到龙族的认可，何况，这三个蛋是你偷来的，龙族不一定会放过你。”
麦克希斯感到十分无助，说：“好吧，你们将它转移到万象湖就行，我来训练它！有什么事，我去受罪就行。”
这时，回忆的画面结
