菩萨道：“我把你这个大胆的马流，村愚的赤尻!我倒再三尽意，度得个取经人来，叮咛教他救你性命，你怎么不来谢我活命之恩，反来与我嚷闹？”
行者道：“你弄得我好哩!你既放我出来，让我逍遥自在耍子便了；
你前日在海上迎着我，伤了我几句，教我来尽心竭力，伏侍唐僧便罢了；
你怎么送他一顶花帽，哄我戴在头上受苦？把这个箍子长在老孙头上，又教他念一卷甚么‘紧箍儿咒’，着那老和尚念了又念，教我这头上疼了又疼，这不是你害我也？”
菩萨笑道：“你这猴子!你不遵教令，不受正果，若不如此拘系你，你又诳上欺天，知甚好歹!再似从前撞出祸来，有谁收管？——须是得这个魔头，你才肯入我瑜伽之门路哩!”
行者道：“这桩事，作做是我的魔头罢；你怎么又把那有罪的孽龙，送在此处成精，教他吃了我师父的马匹？此又是纵放歹人为恶，太不善也!”
菩萨道：“那条龙，是我亲奏玉帝，讨他在此，专为求经人做个脚力。你想那东土来的凡马，怎历得这万水千山？怎到得那灵山佛地？须是得这个龙马，方才去得。”
行者道：“像他这般惧怕老孙，潜躲不出，如之奈何？”菩萨叫揭谛道：“你去涧边叫一声‘敖闰龙王玉龙三太子，你出来，有南海菩萨在此。’他就出来了。”
那揭谛果去涧边叫了两遍。那小龙翻波跳浪，跳出水来，变作一个人像，踏了云头，到空中对菩萨礼拜道：“向蒙菩萨解脱活命之恩，在此久等，更不闻取经人的音信。”
菩萨指着行者道：
“这不是取经人的大徒弟？”
小龙见了道：“菩萨，这是我的对头，我昨日腹中饥馁，果然吃了他的马匹，他倚着有些力量，将我斗得力怯而回；又骂得我闭门不敢出来，他更不曾提着一个‘取经’的字样。”
行者道：“你又不曾问我姓甚名谁，我怎么就说？”小龙道：“我不曾问你是那里来的泼魔？你嚷道：‘管甚么那里不那里!只还我马来!’何曾说出半个‘唐’字!”
菩萨道：“那猴头，专倚自强，那肯称赞别人？今番前去，还有归顺的哩。
若问时，先提起‘取经’的字来，却也不用劳心，自然拱伏。”
行者欢喜领教，菩萨上前，把那小龙的项下明珠摘了，将杨柳枝蘸出甘露，往他身上拂了一拂，吹口仙气，喝声叫“变!”
那龙即变做他原来的马匹毛片。又将言语吩咐道：“你须用心了还业障；功成后，超越凡龙，还你个金身正果。”
那小龙口衔着横骨，心心领诺，菩萨教悟空领他去见三藏，“我回海上去也。”
行者扯住菩萨不放道：“我不去了!我不去了!西方路这等崎岖，保这个凡僧，几时得到？似这等多磨多折，老孙的性命也难全，如何成得甚么功果!我不去了!我不去了!”
菩萨道：“你当年未成人道，且肯尽心修悟；你今日脱了天灾，怎么倒生懒惰？我门中以寂灭成真，须是要信心正果；
假若到了那伤身苦磨之处，我许你叫天天应，叫地地灵，十分再到那难脱之际，我也亲来救你。你过来，我再赠你一般本事。”
菩萨将杨柳叶儿，摘下三个，放在行者的脑后，喝声“变!”即变做三根救命的毫毛，教他：“若到那无济无主的时节，可以随机应变，救得你急苦之灾。”
行者闻了这许多好言，才谢了大慈大悲的菩萨，那菩萨香风绕绕，彩雾飘飘，径转普陀而去。
这行者才按落云头，揪着那龙马的顶鬃，来见三藏道：“师父，马有了也。”
三藏一见大喜道：“徒弟，这马怎么比前反肥盛了些？在何处寻着的？”
行者道：“师父，你还做梦哩!却才是金头揭谛请了菩萨来，把那涧里龙化作我们的白马，其毛片相同，只是少了鞍辔，着老孙揪将来也。”
三藏大惊道：“菩萨何在？待我去拜谢他。”行者道：“菩萨此时已到南海，不耐烦矣。”三藏就撮土焚香，望南礼拜。
拜罢，起身即与行者收拾前进。行者喝退了山神、土地，吩咐了揭谛、功曹，却请师父上马。三藏道：“那无鞍辔的马，怎生骑得？且待寻船渡过涧去，再作区处。”
行者道：“这个师父好不知时务!这个旷野山中，船从何来？这匹马，他在此久住，必知水势，就骑着他做个船儿过去罢。”
三藏无奈，只得依言，跨了刬马，行者挑着行囊
