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袁崇焕又命令朱梅带兵二千人，埋伏于松山城两山谷中，也对他附耳说了几句话，朱梅也领着二千人马，走了。
他自己带着一千人马，回到松山城里，与孙元化合兵一起，共一万多兵卒，共同研究布署了守城方案，这且不提。
再说孙承宗耽心锦州兵力单薄，遂派人回山海关，让参将祖大寿带兵五千，从海上坐船北上，援助锦州。
汗王努尔哈赤带领大队人马，直抵北石山下，遂命令将军队隐藏在大沟里，自己领着三贝勒莽古尔泰，四贝勒皇太极等，登上北石山顶。
他们站在山顶上，见松山城虽不算大，城墙较高，听探马报告，袁崇焕来到松山城里。
努尔哈赤心里说：这一仗要好好打，争取活捉袁蛮子。
他正在想着，突然前锋大将扬古利进来说：“松山城四门大开，城上没有一面旗帜，城门附近有一、二十个老百姓在打扫街道。可能是袁崇焕听说咱大军前来攻城，吓得逃跑了。”
努尔哈赤听了扬古利的报告，笑了笑，不大相信，遂带着三贝勒、四贝勒以及众将领，来到前面，对城上一看，果真是那样情况。
努尔哈赤心里想着：四十年来，身经百战，未遇到这样的场面。难道这袁蛮子已设下埋伏？……
汗王立即转身回营，命令道：“以后军作前锋，前锋作后军，将兵马退往锦州去。”
四贝勒皇太极上前说道：“这可能是袁蛮子仿效诸葛亮，没有什么了不起，父王为什么还要退兵呢？”
努尔哈赤说道：“这袁蛮子诡计多端，城门大开，肯定有埋伏。若不撤退，必然中他的奸计。”
于是众将领分别到各自所在兵马中，安排撤退。那沟虽不小，但是十万兵马集中在里面，加上战车，云梯等，已挤得满满的了。
这撤退的命令一下，沟里便乱起来了，人喊马叫，乱糟糟的。
突然，“轰！轰！轰！”三声炮响，从松山城里一下涌出一万多兵马，喊杀声震荡着山谷，他们挥舞着长枪、大刀，一齐杀向后金军。
那山沟里的八旗兵马正在撤退，一听到喊杀声起，不由得一惊，遂慌忙应战。
这时候，松山城东西两处埋伏的人马，听到炮声，也杀了出来。
大、小凌河派来的救兵，也向后金兵马冲杀过来。还有杏山、高桥镇的救兵，听到炮声，也拼杀起来。
这时候，汗王努尔哈赤冷静地命令道：“各旗兵马立即应战，冲出包围，向锦州城撤退。”
双方拼杀得厉害，后金兵马虽多，但仓促应战，又处在撤退之中，伤亡不少。原先带来的一些攻城器械，丢弃很多。
且说锦州城下，早已是炮声隆隆，喊杀连天。由于城外新挖了护城沟，后金兵马被阻，不得不抬土填沟，这就给明军的大炮提供了非常好的靶子。一炮打在抬土填沟的人群中，立即倒下一片。
但是，八旗兵马历来是奋勇骠悍，他们推着战车前进，抬着云梯上城，冒着如雨的矢石，前仆后继。
正当攻城战斗打得激烈之时，努尔哈赤带领兵马撤退回来，那些攻城的士卒不由得慌乱起来了，以为是那边兵败，又见明朝的军队在后面追杀，便放慢了攻城的速度。
突然之间，锦州城东门处，又来了一支明军，他们与攻城的八旗兵马杀到一处。
这支明军，正是祖大寿领导的五千士卒，坐船从海上过来，支援马世龙的。
努尔哈赤见后面明军追杀，锦州城强攻不下，又有海上援军赶来厮杀，不由叹息。
皇太极问父亲：“父王为什么叹息？”
努尔哈赤说道：“孙承宗、袁崇焕果然用兵不凡，不像杨镐、袁应泰容易对付了。”
皇太极说道：“胜败是兵家常遇的事情，暂时他们依仗着宁锦防线，跟咱对抗。不如收兵回去，等到适当机会，再兴兵前来。”
努尔哈赤听儿子说得有道理，遂宣布退兵。
且说马世龙在城头看见后金兵马停止攻城，大队人马已开始撤退，立即整顿守城士卒，出城追杀。
袁崇焕指挥几路兵马，从北石山下，沿途追杀，一直赶到锦州城下。
后金军队且战且退，努尔哈赤命令大贝勒代善与二贝勒阿敏领兵断后。
马世龙领着城内土卒与袁崇焕兵马合在一处，一直追杀十余里，方才收兵。
再说孙承宗得知后金兵马退回沈阳，遂赶到松山城，向袁崇焕问道：“听说你用
