介石对会议内容早有安排，一开始他就把共产党、十八集团军大骂了一通，诬蔑我军“游而不击”，制造摩擦，袭击友军，破坏抗战等等，造成了冬季攻势任务的未能完成。蒋介石声言要调查此事，以整肃军纪军令。他讲完后就规定了会议发言时间，每人不得超过三十分钟。这实际上是“只许州官放火，不许百姓点灯”，不准我们进行充分的反驳。
会议前两天，国民党要员秉承蒋介石的旨意，发言都集中攻击第十八集团军。
久经沙场的叶剑英对此处之泰然，“任凭风浪起，稳坐钓鱼船。”到第三天，当他们的诬蔑攻击都讲完了，叶剑英才从容不迫地站起来，开始他关于《作战与摩擦问题》的发言。
叶剑英身为十八集团军的代表，在国民党内是追随孙中山的元老，又是黄埔军校的筹办人之一，在国民党军队中负有盛名。他豁达大度，侃侃而谈，会场上对他的发言，无不全神贯注。
叶剑英的发言，针锋相对地集中讲了两个方面的问题：作战与摩擦问题。
对于作战问题，叶剑英主要讲我们的战略指导思想和我军如何按照统帅部的抗战命令，艰苦奋战，并获得伟大战果的情况。他说：“我十八集团军在敌后作战，英勇牺牲，抗战两年半共歼敌八万余人，争取伪军起义一万九千余人，缴获步马枪二万余支，轻重机枪四百余挺，各种炮一百余门，破坏交通一千一百七十余次等。这些战绩不仅为敌人所承认，为我国人民和全世界进步人士所称道，而且有些也曾得到蒋介石和统帅部的嘉奖。敌人对我军恨之如骨，怕得要死，与贵部有些部队一见敌人望风而逃的情况形成了鲜明的对照。”
叶剑英用大量无可辩驳的事实从战略上、战术战役上彻底粉碎了对十八集团军所谓“游而不击”的诬蔑，巧妙地粉碎了蒋介石妄想借检查冬季攻势作战失败为名，加罪于我军，进而发动第二次反共高潮的诡计，使蒋介石等人啼笑皆非，无从辩驳。
关于摩擦问题，叶剑英一开始就承认各有关战区和集团军所担的摩擦事件是抗战中的一个严重问题。但他认为责任在于有人把十八集团军当做异军看待，这是许多摩擦发生的根源。他说：“我们与友军之间的摩擦不是不能解决的敌我矛盾，而是抗战大局下的一种局部的暂时现象。目前民族矛盾是第一位的大问题，摩擦则是从属的，我们决不能搞颠倒关系，更不应把局部摩擦有意去扩大为全面内战，干那种亲者痛仇者快的蠢事。”
他的话使一些国民党要求抗战的左派听得频频点头。
接着，叶剑英针对国民党军有关参谋长提出的河北、山西和陕甘宁边区的摩擦问题，用摆事实讲道理的办法对他们的诽谤和攻击一一作了有力的回答和驳斥。
针对河北摩擦问题，叶剑英用事实揭露国民党军队与伪军沆瀣一气共同进攻十八集团军的真相。他说：“当本集团军与张荫梧部队冲突时，缴获许多文件，其中有许多命令，称本集团军为伪抗日军，我们把它用照相机照下来作为一个证明。”而后，他将缴获的张荫梧部队联络伪军把十八集团军当成“伪抗日军”加以进攻的几个重要命令，当场一一念给大家听。
叶剑英的发言，理直气壮，事实确凿，合情合理，使到会人员，不能不心悦诚服。只有当叶剑英说到张荫梧等勾结日伪军进攻十八集团军时，蒋介石实在沉不住气了，故意装腔作势地质问说：“有这回事吗？”
叶剑英乘机拿出张荫梧等和伪军勾结围攻八路军的军令照片，给蒋介石和大家看，弄得蒋介石狼狈不堪。
叶剑英这次发言，刚讲了半个钟头，军令部次长一看，说时间已经到了。叶剑英参谋长说：“我还没有说完。”并故意望着蒋介石，看他怎么办？蒋介石无奈，只好请他讲下去。
结果叶剑英一下子讲了一个半小时，讲完以后，全场自动起立致礼。蒋介石、何应钦等，原来想围攻八路军参谋长一人，动员反共，结果搬起石头砸了自己的脚。
叶剑英的有力发言，把他们的阴谋彻底粉碎了，使我党的政策在国民党军队中赢得了广大的同情。
散会以后，蒋介石打电话来，请叶剑英晚上八点钟到他家去吃饭。可七点多钟忽然又来电话，说有别的事情要处理，请改日再来。
这是为何呢？日本出版的《蒋介石秘录》揭开了这个“谜”。原来蒋介石特地于1940年3月7日拟定了一个对叶剑英的“训示”要点，还是诬蔑我军“游而不击”，袭击友军等内疹，实质上是要发动第二次反共高潮的“号令”。这显然是事前预有准备的。
