唐牛大喜，便带仆简、苗姬一同出征，前去攻打肜族。
肜首领阿皮玛得知唐牛征服那多，联合那多兵马杀过来，急命大将阿侗率兵抵挡，派人向长邑求援，又遣使者到梁国。
阿侗率兵驻守北疆平原，唐牛兵杀到，双方激战。
长邑得到消息，秉着唇亡齿寒的想法，立刻出兵援助。
肜使者抵达密梁，向陆骢求援。
陆骢正筹备南伐马健，收回大同。便派人前往萨科达、玛珽，让这两个蛮族小国出兵援助。
长邑兵马抵达北疆平原，领军者是大将康都。
康都与阿侗合兵一处，共同抵抗唐牛军队。
双方激战月余，唐牛军攻破肜、长邑联合兵马，大获全胜。
康都被擒，当场投降。
阿侗在战场上遇到苗姬，交手十三回合，被苗姬毒镖射中，落马而亡。
唐牛军与那多军队向前推进，抵达南道盆地。
肜国将领黍米领兵守卫与此，长邑后援部队抵达，带兵将领为摩腊西。
黍米伏击唐牛军，先锋被其击溃。
谁料唐牛赶至，一骑当千，凭借可怕武力扭转局势，不但杀退肜军，甚至追上黍米，将其斩杀。
长邑援军随摩腊西赶到，得知黍米大败，驻扎南道盆地形成守势，同时联系肜国首领，要求增援。
唐牛带兵猛攻南道盆地，与摩腊西交战半月，被摩腊西派兵烧毁粮仓，可用粮草消耗殆尽。
仆简下令宰杀军中战马，供唐牛大军食用。
唐牛军吃饱喝足，以破釜沉舟的气势在南道盆地展开决战，终于击溃摩腊西，大获全胜。
缴获一月军粮，却不足以支持后面的战争。
肜族首领阿皮玛命大将阿瑞提带兵出征，拦阻唐牛军队。
长邑派出大将忽尔干驰援。
与此同时，萨科达、玛珽援兵赶至，从四面包围唐牛军队。
面临缺粮、被四路蛮兵包围的危急情况，仆简建议撤兵。
唐牛却道：“朕率兵亲征，岂能半途而废？尔等可愿随我先灭萨科达、玛珽援兵，夺其粮草？”
虽然众将觉得此刻撤兵最为妥当，面对唐牛散发出来的惊人气势，却都说不出反对的话。
于是唐牛军前军作后军，后军作前军，在于肜、长邑军队接触之前，先转向回头，埋伏于南道盆地。
萨科达、玛珽援兵抵达此处，遭到唐牛军突袭，两军将领在战乱中被杀，直接溃败。
唐牛军夺得粮草，俘获上万蛮族兵马士气大振，立刻回头奔袭，攻打肜、长邑联军。
阿瑞斯、忽尔干分别驻于堰坡、兴道，列阵防御。
唐牛军首先攻打堰坡，与阿瑞斯军交战。
阿瑞斯坚守堰坡，借助地形阻拦唐牛。
忽尔干从侧面出兵，与阿瑞斯形成夹击之势。
唐牛带兵与这两路兵马激战数日，互有损失。
因为堰坡、兴道地形复杂，易守难攻，仆简提议兵分两路，由他和妹妹苗姬带领那多兵马绕道，从后方奇袭阿瑞斯。
唐牛应了建议，带领主力牵制阿瑞斯、忽尔干。
仆简与苗姬从小路绕过去，出现在堰坡后方，悄悄杀上山，与唐牛军配合。
阿瑞斯没有料到后方会出现敌军，防守不够严密，结果大败。
唐牛攻占堰坡，斩杀阿瑞斯。
随后趁胜追击，与仆简兵马夹攻兴道。
失去堰坡援兵，忽尔干孤掌难鸣，坚守几日后无奈投降。
唐牛军气势如虹，大军直奔肜国城池。
肜国首领阿皮玛亲自带兵守卫城池，抵挡唐牛、仆简联军攻势。一边派遣使者继续求援。
长邑首领损失数员大将，无数兵马，心有余而力不足，没办法继续出兵。
萨科达、玛珽被唐牛打怕，也不肯出兵。
至于陆骢那边，趁着唐牛攻打蛮族，调动全部力量南征大同。
蛮族对他而言可有可无，用得到就用，用不到就舍弃。趁着唐牛讨伐蛮族，不可能派兵支援马健的机会，首先要收服失土，削弱敌军。
没有任何援军，阿皮玛苦守月余，终于被唐牛攻破城池，当场阵亡。
唐牛从肜族挑选一个听话的任命为新首领，让他率领兵马协助，北上攻伐长邑。
长邑首领忽查卓陷入绝望，自知不敌。
