追随者中出现了新的一代。他们经过长期艰苦的漂流生活的磨炼，已经不再是胆小懦弱的奴隶，而是满怀求生欲望的战士。经过一次又一次的战斗，他们终于到达了约旦河，在迦南定居下来。这时候摩西已经死了，谁也不知道他葬在何处。
当时的希伯来人还处在原始社会阶段。他们分成许多部落，其中最大的两个部落是以色列和犹太。羊群是部落唯一的共同的财产。首领是选举产生的，被选的人都是勇猛的战士。传说，参孙是早期希伯来人的领袖。他的力气非常大，曾经空手撕裂猛狮，用一块驴腮骨打死了1000个敌人。
一年又一年，一代复一代，希伯来人生活始终不得安定。各个部落没有统一的领袖，在和外族打仗的时候，都是各自为战。可是他们碰到的敌人越来越强大。一个叫做腓力斯人的强悍部落，从地中海沿岸岛屿向希伯来人发动了进攻。在参孙担任首领的时候，希伯来人还能抵挡一气。参孙一死，就抵挡不住了。连希伯来人的圣物约柜，也让腓力斯人夺走了，被当作战利品陈列在他们的庙宇里。
被打败的希伯来各部落都感到了统一的必要。这时候，出现了一个勇敢的农民，名叫扫罗。他在一次迎击敌人的进攻中，表现得十分勇猛、机智和果断，成了全体希伯来人尊敬的英雄。一些犹太教长老（犹太教中的地方领袖）拥护他当希伯来人的首领。在迦南的高山上，举行了一种叫做敷油礼的仪式，扫罗被尊奉为希伯来王。在这种仪式上，人们把橄揽油涂在称王者的身上，相当于后来帝王登位时给他戴上王冠的加冕礼。
扫罗王的宫殿是一顶帐篷，他的王杖就是一柄短刀。后来，扫罗王因为在一次战斗中失败而自杀了。
一个名叫大卫的青年登上了王位。他当过强盗头子，也当过扫罗的带兵官。他不但会打仗，而且是一个很有计谋的人。大卫用了诱敌深入的计策，打败了腓力斯人，这大约是公元前1000年的事。大卫还带领军队穿过用石头做的下水道，攻下迦南人的一个小小的堡垒城市──耶路撒冷（意思是和平之城）。大卫出身犹太部落，他宣布自己的国家是犹太王国，把首都建在耶路撒冷。大卫还从腓力斯人手中夺回了圣物约柜，把它供奉在耶路撒冷的神殿中。这座神殿，其实就是一个帐篷。
大卫还是一个诗人，他写了许多赞颂耶和华的诗。3000多年过去了，他创作的诗在信奉基督教的国家中仍旧流行，叫做《赞美诗》。
大卫在位的时候，打败了周围的敌人，把许多部落的人变为奴隶。他抢掠了许多金、银、铜和木料，开始在国内大兴土木，修建宫殿和神殿，自己也过上了像东方帝王那样奢华的生活。
老百姓开始造反了。各个部落都不愿接受大卫的统治。他的许多儿子也进行着争夺王位的阴谋活动。
大卫死了以后，他的儿子所罗门继承了王位。传说所罗门是一个很聪明的人。一次，有两个妇女带着一个婴儿来到所罗门跟前，都说孩子是自己的。所罗门命令用剑将孩子劈成两半，两人各得一半。一个妇女哭喊起来，宁肯不要孩子，也不让劈死他。另一个妇女却无动于衷。所罗门就这样判断出，那个疼爱孩子、不让劈孩子的妇女才是孩子的真正母亲。
所罗门还是一位格言警句的创作者。他的许多格言一直传诵至今。例如：
答语温和，使人息怒，恶言相对，火上浇油。
万千家财，难买好名，赤子之心，胜过金银。
让别人夸，不要自夸。
可是在实际生活中，所罗门并不照他说的那样要求自己。他是一个比他父亲更加暴虐放纵的国王。
他下令继续修建宫殿和神殿，甚至强迫希伯来的自由民替他干活，实际上把他们当成了奴隶。修宫殿用的材料是珍贵的雪松、大理石、黄金和宝石等。建筑师是从腓尼基请来的。过了许多年，位于耶路撒冷小山上的宫殿和神殿落成了。耶和华的约柜也迎到新落成的神殿供奉。在许多世纪中，这个神殿成了团结犹太人的象征。
所罗门为了自己无止境的享乐，下令修建的庞大工程越来越多。到了从老百姓身上再也榨不出油水的时候，所罗门就采取海盗的办法，派武装船队到海上去抢劫。他还向腓尼基一个富有的国王希拉姆借了许多金子，答应用20座城来抵偿。可是，这20座城都是假的。所罗门赖账不还，希拉姆只好自认倒楣。
公元前586年（中国春秋的时候），犹太国被巴比伦灭亡，耶路撒冷全城的犹太人都成了俘虏，被称为巴比伦之国囚。60年以后，巴比伦又被波斯征
