占领基辅，再向东就是库尔斯克，进一步就是斯大林格勒。如果德军推进到斯大林格勒，不仅可以截断巴库油田对苏联的供给，沉重打击苏联的抵抗，也可以取得中国的支持。就算中国拒绝出兵，起码在物质补给上，德军可以获得与苏联相同的水平。一加一减之下，将极大地改善德军在苏联的战略形势。
斯大林被迫放弃了基辅，选择保卫列宁格勒。
8月中旬，南方集团军群攻克了基辅，俘虏了六十多万苏联红军。同时，北方集团军群的列宁格勒战役也开始了，但这里的进攻就没那么轻松了。斯大林把最信任的将军朱可夫派往列宁格勒，朱可夫也没有辜负这种期望，他指挥苏军奋起抵抗，迅速稳固了列宁格勒的防守。德军的攻势没有进展，只好采取围城战术，以饥饿打击苏联人。
希特勒是个聪明人，很快就发现自己舍近求眼了。然聪明反被聪明误。随后，希特勒又犯了个更大的错误——他决定改正错误。8月5日，希特勒突然改变了主意，决定重新发动对莫斯科的进攻——“台风”行动。
基辅离斯大林格勒可有一千来公里，对于希特勒“向斯大林格勒进军”的命令，伦斯德（南部集团军群司令）向希特勒解释说，这样做，队伍的左翼将危险地暴露在敌人面前。
希特勒却以为苏联在南路已没有抵抗力量了，他边坚持命令，边从南、北两集团军群把兵力调回到中央集团军群来。
因为兵力调来调去都是需要时间的，“台风”行动一直等到9月上旬才开始，这就给了苏联喘息的机会。
莫斯科防线摇摇欲坠，斯大林不得不把朱可夫又从列宁格勒招回来，担任西方方面军司令。要不然，朱可夫怎么会被称为“胜利象征”，他是哪里危急，就派到哪里，并切实解决问题。
然后，又冒险从东南方面军抽调了三十个师，其中十个师是精锐部队。此时，苏联红军东南方面军兵力只剩下五十五万，而中国在哈的驻军则有六十三万之多。苏军第一次少于中国军队，还有许多是新兵。生死存亡在此一举，斯大林也不能不冒险了。
苏联之前也从东南方面军调过并，不过苏联做的很巧妙。他们把古比雪夫、乌法等地作为新兵的整编地，把东南方面军的少部分老兵和军官混遍进新编部队，使新编部队战斗力明显提高，却把训练合格的新兵编入东南方面军。
由于新兵比例不大，也不会大幅降低东南方面军的战斗力。而东南方面军掌握的兵力大增，算是以数量弥补质量了。
并且，这么做的话，中国很难发现东南方面军的兵力调动情况。
然而这一次，朱可夫也不能左右形势了。
9月初，“台风”行动开始了，希特勒集中180万众，1700辆坦克和1390架飞机，进攻莫斯科。在短短的半个月里，德军打了一场“教科书式的战役”——又俘虏了苏军六十多万人，还有5000门大炮，1200辆坦克。最冷静的德国军官，也相信会在冬季来临前定会占领莫斯科。要知道，德国至此已经歼灭苏军四百多万，即使以苏联一亿五千万人口，也是极大的损失。
德军的进攻势不可挡，十月上旬，德军已经从北、南、西三面，把莫斯科包围住，并试图截断莫斯科唯一的东方通道。莫斯科横跨莫斯科河两岸，德军始终无法彻底封锁这一水上要道。
与此同时，德军开始对莫斯科进行了猛烈的攻击，轰炸机和重炮，夜以继日，轰炸莫斯科。
此时此刻，莫斯科男女老少齐上阵，中年、青年，还有少年，不分男女，欲血奋战。这也由不得人选择，国家暴力机器不会讲条件的，愿不愿意都得上。
而且，谁无父母，谁无兄弟，谁无姐妹，德国人飞机大炮狂轰乱炸，炮弹是不长眼睛的。为了生存，苏联人也会拼命的。很多部队即便只剩下十分之一的人员，也还在战斗。
这时莫斯科里到底有多少军队，谁也说不清。但战争结束后，莫斯科已经是一片废墟，行人寥寥了。
莫斯科是苏联首都和交通枢纽，集中了很多物资，准备也比列宁格勒充分许多。莫斯科人挖了数以百公里计的防坦克壕、战壕和交通壕，把整个莫斯科变成了一个大阵地。
德军越靠近莫斯科就会遭遇到越强的抵抗。斯大林也是下了死功夫，不断组织部队向莫斯科进军，德军缺乏水上力量，始终无法断绝莫斯科的援军。
10月，德军七次突入莫斯科，七次被打了出来。短的时间不过区区几小时，最长的一次也没有坚持满一天。双方在这种
