拉锯战中，都损失惨重。德国人每推进一步，都要把那里移为平地。
早在9月15日，苏联政府的部分机构和外国使节迁往喀山。斯大林起初还留在莫斯科，亲自指挥保卫战。到了19日，形势语发的严峻，苏联国防委员会宣布莫斯科戒严，号召首都人民誓死保卫莫斯科。25日，德军已经突破苏军防线逼近莫斯科。斯大林眼看形势危急，只好把政府整个迁走，自己也撤到喀山。现在在莫斯科指挥的是副统帅朱可夫。
41年的冬天，来的格外的早，九月份，苏联就下了第一场雪。进入十月，苏联的雨雪不断，等到下旬的时候，道路已变成了泥河。德军的坦克和大炮是运到莫斯科周边，可以直接轰击莫斯科，弹药补给却运不上来。德军不得不暂时停止炮击和轰炸。
莫斯科守军压力大减，朱可夫趁机调动部队，重新布置防御，摇摇欲坠的莫多处防线，再次得到巩固。苏联统帅部也趁此机会，向莫斯科输送了大批的物资，并疏散了部分非战斗人员。
八月中，德国外长里宾特洛甫秘密访问中国。
闪电战失败后，德国人觉得苏联的地域辽阔，希望中国能够出兵苏联——中国不仅距离高加索油田很近，距离苏联腹地也不远。同时，中德联军两面夹击，也会加大苏联的防御难度。
里宾特洛甫访华，也是为了确保战争在冬季来临前结束。否则的话，事情就不妙了，拿破仑是前车之鉴。
唐绍仪婉言拒绝了里宾特洛甫的要求，声称，不符合约定。
随后，里宾特洛甫与唐绍仪就约定，进行了激烈的辩论。按照唐绍仪的说法，密约规定德国攻克莫斯科和斯大林格勒，中国才出兵的。
里宾特洛甫怒极反笑，如果德国攻克了两地，苏联失去了主要工业区和石油供给，就已经战胜苏联了，谁还需要中国参战。
唐绍仪争论中，也觉得这个条件不是很适合，但约定就是约定。
里宾特洛甫竭力争取，唐绍仪允诺，德军只有包围两地，或者说德军只要进攻到两地——指两个城市，中国才可以出兵。
中国的态度很明确，如果德国不能与苏联分出胜负，不占据绝对优势的话，中国就不会参战。
德国缺乏石油，对中国进攻高加索，也存在反对的声音——如果中国攻克搞加索后，不肯撤军，德国怎么办？加之，德军的“台风”行动进展顺利，事情也就先放下了。
九月初，希特勒宣称，“东方的敌人已被打垮，再也不能站起来了……”
事情却没有想象的那么简单。
斯大林是决心把莫斯科打成一片废墟了——在清洗过后，苏联已经没有第二个声音，斯大林不肯投降，战争就还会继续。
德军苦战连连，一直战斗到十月中旬，雨季来临，也未曾将莫斯科攻克。
这下子，德国人不由得急了。里宾特洛甫再次秘密访华，强烈要求中国出兵。
唐绍仪的立场坚定，不肯妥协。称冬季与苏联人作战，不是合适的时间。中国军队大部分都生活在热带和温带，不适应苏联的冬季。
里宾特洛甫啼笑皆非，早就要求中国出兵，你不肯，现在又这么说。
而且，唐绍仪强调，中国国防军的冬季作战装备和给养，还没有准备妥善。
几经磋商，唐绍仪也只答应在哈萨克边境地区，举行一场大规模的军事演习。
我是无论如何也不会在此时出兵的。
如果德军连苏联都一战而下的话，我很难想象，希特勒的自信心会膨胀到什么地步。德国一直奉行以战养战的政策，不仅经济实力大增，兵力也已经超过了八百万。百战百胜的军队是很可怕的。
苏德战争结束后，可就是中国与德国交界了。那中国需要保留多少军队，才能够保护自己不受侵害，这实在是个问题。
德国有八千万人口，军队只招收青年男子，八百多万人，再算上之前的损耗，几乎已把所有青年男子都招入了军中，如果德军有较大损失的话，短期内是无法弥补的。
相比之下，苏联人口只有一亿五千万，但讲究男女平等，一律都招入军中，从战争潜力看，是德国的四倍。
因此，我自不会在此时参与战争。既要引导孤立主义者，以扩军备战，又要压制军队和国会的好战势力，使之不要暴走。这真是个麻烦事。
十一月份，嘲笑中国谨小慎微的希特勒吃到了苦头。从来没有想过在冬季作战的德国人，连防寒的被服都没有准备。德军被大批大批
