待遇稍好，却强点儿不多。这是因为日本国内的市场狭小，物产贫乏，在占领区又实行很恶劣的殖民统治，没有建立起完善贸易体系。
7月14日，云爆弹爆炸，罗斯福立即与丘吉尔进行了通话。当时两人都以为是原子弹，一致认为苏联没救了。那一天，罗斯福与丘吉尔都很震惊，只说了说原子弹的研究进展，决定加大投入，尽快使之用于实战，就结束了通话。
几天后，两人获得了更详细的消息，也镇静下来了。
两人一致同意，今后两年是盟国最危险的时候，美国要对中国更友好，英国也要停止对中国的批评，要保持更大的克制。短期内，中国无意参与欧洲和太平洋上的战事。从地域来看，中国唯一会与两国产生冲突的，只有印度地区和中东。
罗斯福建议丘吉尔保持最大限度的忍耐，千万不要刺激中国人，要全力避免与中国人的冲突。
丘吉尔勉强答应了。
两人又商谈了关于苏联的援助物资，是继续提供，还是断绝物资。丘吉尔建议，继续保持援助，只要中国没有发出战争威胁。
罗斯福赞同这一想法，他也认为“断绝对苏联的物资援助”是短视的做法，但要求态度上要保持克制，避免激怒中国。丘吉尔没有反对。
而罗斯福准备尽快开始“火炬”行动——登陆非洲，力争在德军从苏联撤军之前，占领北非。丘吉尔很是赞同——把非洲作为主要战场，总比希特勒向英国本土进军强。
关于“登陆法国开辟第二战场”，两人没有达成一致，决定随后再说。
此外，丘吉尔还提议，罗斯福主动与中国联系，积极发挥美国在中国的影响力，避免云爆弹的外流——这个可能很小，然不怕一万，就怕万一。
至于美英合作，尽快采取措施，从中国取得云爆弹技术，这是题中之意，毋须商谈。两国都有不少在中国工作的专家学者，在国家生死存亡的紧要关头，自然要发动起来。相信不会有人拒绝为祖国服务的，实际上，的确如此。
日本在得到云爆弹的消息后，举国哗然，觉得日本竟在这么重要的武器上落后了，真是不可接受。内阁召开了紧急会议，讨论如何应对这一事态。日本很快就知道，中国使用的不是原子弹，而是一种新式炸弹。情报部门受到了严厉批评，中国有这样一种武器，日本竟不知道。
商谈了半天，外相丰田大将提出，日本再次落后于中国，日本人要象一千多年前一样，大力向中国学习。各方面都要积极行动起来，“日中亲善，一衣带水”，务必从中国取得这一关键技术。
而且，中国在原子弹的研究也很早就开始了。日本认为，中国至少在十几年前，就开始了这一研究，一方面中国严格限制了铀等物资的出口，另一方面中国知名的几个物理学家在此时期销声匿迹了。日本据此分析，中国那时候，就开始原子弹研究了。
日本的原子弹研究时间不长，40年初才正式开始。但在这一领域，日本还是有优势的，有一些儿国际知名的物理学家，如东京理化所主任二阶义男，大阪大学教授菊池正士和荒胜文策等。
会议决定，一定要不惜代价，加快这一研究过程。首相近卫命令，将海军和陆军的研究机构合并，给予最高优先权。日本必须掌握同样威力的武器。
海军在合并中，取得了主导权，但海相米内对此并不开心。理论上的研究进展很快，也可以把所有这些物理学家集合到一起，但巧妇难为无米之炊，没有原料是无论如何也造不出原子弹的。
米内就在会议上，提出了这一问题。
日本若想搞到原料铀，只有两条途径，一是德国，一是中国。但中国每年除了少量医疗使用的放射性元素外，早在十几年前就完全禁止对外出口此类物质。日本前两年与中国交涉过，但为中国婉言拒绝了。再次交涉，成功的可能性也不大。
近卫当场拍板，以德国为重点，但中国也不能放弃，尽一切努力，也要搞到原料。
近卫最后一鞠躬，“拜托了，诸位。日本的命运在此一物，无论如何也要掌握在日本人自己的手里。”
在一片整齐划一的“哈依！”声中，倒颇有几分庄严。
接下来，日本向中国和德国派出了两个重量级外交使团，试图与两国进一步合作。
与中国的谈判，进展不是很大，中国愿意对日本提供大多数武器装备，无限制提供大型千里眼，也可以提供机载千里眼，但对于原子弹、云爆弹和核原料，中国一口回绝。
