此时，周敦吉等领兵刚上浑河北岸，兵分两营，还未来得及站稳脚跟、扎下营盘，努尔哈赤派来的右翼兵马，已经围了上来。
与此同时，努尔哈赤又派遣一支兵马，截断了浑河桥通道，阻止河南岸的童正揆、陈策带领的队伍过河。
两军激战开始了，努尔哈赤以五万兵力，围攻河北岸的明朝援军不足五千人马。
初战时，努尔哈赤只以白旗士兵冲阵，认为明军全是弱卒，不经打的，往往是一经战阵便溃不成军。
他们万万没有想到，这支援军非同寻常！
原来这支川军，特别能战斗，他们拼杀顽强，行动矫健，两军交战不多时，白旗士兵未能顶住川军的冲杀，不得不败下阵来。
后金兵马众多，努尔哈赤又以黄旗军接着厮杀。
由于川兵的英勇顽强，努尔哈赤的黄旗兵又被杀退，旗兵死伤枕藉，血流成河。
面对明朝援军的顽强反击，努尔哈赤也看得怵目惊心，只得又派遣红旗兵接着厮杀，并将白旗、黄旗的残余士兵聚集起来，配合红旗兵一齐杀上去，将川军四面包围。
在此情况下，双方经过厮杀、激战，相互各有杀伤，在川军反击下，八旗兵三进三退，死伤近三千人。
这时候，明朝来自虎皮驿、奉节堡、武靖营的援军，由于主将朱万良、梁仲善、李秉成、姜弼等怕死怯战，兵至白塔铺便观望不前，贻误了战机，使川军处于孤军无援状态。
后来，努尔哈赤见川军拼杀顽强，心生一计，派李永芳前去收买明军中的炮手，把沈阳城头的大炮搬来，对准川兵老营开炮，摧毁其指挥中心，致使川军处于群龙无首状态。努尔哈赤又调来八旗兵马，以数倍于明朝川军的兵力，从两翼对其冲击，形成夹攻之势。
此时，川军的将领周敦吉、秦邦屏等，在与八旗兵拼杀中先后战死，惟有周世禄等率领少数士卒，退到浑河南五里的浙营驻地。
努尔哈赤怎肯放弃机会，又带领兵马乘胜追求，迅速渡过浑河，将浙兵营也重重包围起来，决心全歼这两支援军。
忽有探马来向努尔哈赤报告道：“离此不过数十里路的白塔铺，有明军四万正向这里开来。”
诸贝勒、大臣们一听，心中十分惊骇，都把目光投向他们的统帅。
大家心中全都有数，攻打沈阳城的战斗结束不久，又与劲敌川军激战了一天，如今川浙两兵合营在前，这四万援军若是从后面再赶上来，八旗兵马将面临腹背受敌的危险。
努尔哈赤当机立断，从容镇定地对其部下们说道：“代善、莽古尔泰二人带领右翼的兵马，去围歼这川浙两营的援军！这一仗，事关重大，要拼出死力，速战速决，只许胜，不准败！”
两贝勒急忙答应一声，就匆匆领着兵马去了。
白塔铺。明朝几位总兵正在营中议事，姜弼说道：“刚才李总兵代表咱们说的话，要言行一致，老是驻扎在白塔铺观望不进，川浙大营正在拼杀，如逗留不前，怪罪下来也是死，不如与努尔哈赤拼杀一场，死了也是忠臣！”
朱万良听后，说道：“先派一支人马前去探听消息，咱们随后起兵，那努尔哈赤善用智谋，这里地形复杂，别中了他们埋伏了。”
就在几位明朝的总兵大人说话工夫，忽听“冲啊！杀啊！”喊了起来，只见八旗士兵手执明晃晃的大刀，在皇太极的带领下，如一股旋风刮来，冲进明军大营。
尽管几万兵马，将领大大小小数十员，因为都是怯战怕死，转眼之间，四万兵马四散奔逃，溃不成军了。
只有姜弼手提长枪，迎着皇太极杀奔前进，可是，众多的八旗士兵纷纷上前围住，使姜弼脱身不得，皇太极一声令下：“放箭！射死他！”
姜弼也刺死了十几名旗兵，临死前大声喊道：“老子也够本了！”
这一仗，皇太极仅以几千人马，却把四万明军杀得丢盔弃甲而逃，八旗兵乘胜追杀四十余里，沿途杀死明军三千余人。
朱万良、李秉成、梁仲善早被吓得魂不附体，各人带着零星的残余人马，逃向辽阳去了。
努尔哈赤笑着向部下道：“这是老天爷庇佑后金，这支四万人的明军，若像那川军一样，咱们能如此轻松么？”
说罢，立即命令急速回师，全力去围歼川浙二大营，与大贝勒、三贝勒合兵一处，立即拼杀在一处了。
浑河桥南之战更加激烈，比桥北之战有过之而无不及。
努尔哈赤有些着急了，命令全军要猛
